根据当前的成本及后续可能降价情况估算,2019新增相关电池装备需求将超过百亿元,2020年可能超过120亿元,届时PERC渗透率可能达到85%以上。
根据这个技术路线分析,投资机会有两方面:一是常规PECVD、扩散、蚀刻等环节的设备:捷佳伟创也占据了很高的份额;二是丝网印刷环节:迈为股份市占率已经达到90%,2018年上半年,国内电池设备订单100条,迈为拿下了其中的90条。
近几年市场份额快速提高,这个机会可以通过财务指标观察:1)新增订单;2)在手订单;3)预收账款增长;4)存货增长。
电池设备公司的商业模式一般为3331,签订订单后先收取30%的预收账款,交货时收取30%,验收通过后收取30%,最后留10%做质保金,因此,设备公司的存货、发出商品略微滞后于订单。
3.双面化玻璃光伏趋势带来的投资机会
(1)基于PERC电池技术中还有另外一种技术叫双面PERC。单面组件封装用EVA材料,双面组件封装用POE材料。根据福斯特的调研,POE出货占比已经达到了15%,而2018年初几乎为零。
双面电池的成本甚至要低于单面电池(按照每片为单位),但是功率更高,因此该趋势不可阻挡。
(2)这条技术路线的投资机会:1)光伏玻璃生产产商:信义光能与福莱特玻璃(都是港股);2)组件成本优势产商:通威股份与隆基股份。
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根据当前的成本及后续可能降价情况估算,2019新增相关电池装备需求将超过百亿元,2020年可能超过120亿元,届时PERC渗透率可能达到85%以上。
根据这个技术路线分析,投资机会有两方面:一是常规PECVD、扩散、蚀刻等环节的设备:捷佳伟创也占据了很高的份额;二是丝网印刷环节:迈为股份市占率已经达到90%,2018年上半年,国内电池设备订单100条,迈为拿下了其中的90条。
近几年市场份额快速提高,这个机会可以通过财务指标观察:1)新增订单;2)在手订单;3)预收账款增长;4)存货增长。
电池设备公司的商业模式一般为3331,签订订单后先收取30%的预收账款,交货时收取30%,验收通过后收取30%,最后留10%做质保金,因此,设备公司的存货、发出商品略微滞后于订单。
3.双面化玻璃光伏趋势带来的投资机会
(1)基于PERC电池技术中还有另外一种技术叫双面PERC。单面组件封装用EVA材料,双面组件封装用POE材料。根据福斯特的调研,POE出货占比已经达到了15%,而2018年初几乎为零。
双面电池的成本甚至要低于单面电池(按照每片为单位),但是功率更高,因此该趋势不可阻挡。
(2)这条技术路线的投资机会:1)光伏玻璃生产产商:信义光能与福莱特玻璃(都是港股);2)组件成本优势产商:通威股份与隆基股份。