人为制造紧缺，英国电力市场现“操纵”风波
国际新闻2023-03-30
二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次超过煤电
(一)全国电力装机规模25.6亿千瓦，同比增长7.8%
截至2022年底，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%，增幅收缩0.1个百分点。
我国发电装机容量在近十年内保持中高速增长。2013—2022年，我国发电装机累计容量从12.6亿千瓦增长到25.6亿千瓦。装机增速呈波动走势，2015—2019年，装机增速呈下降趋势，至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。2021—2022年电力装机增速维持相似水平。
图3 2013—2022年全国电力装机及增速情况(单位：万千瓦)
(二)非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机
发电装机绿色转型持续推进，可再生能源装机达12.13亿千瓦。2022年，全国全口径火电装机容量13.3亿千瓦，其中，煤电11.2亿千瓦，与去年基本持平，占总发电装机容量的比重为43.8%，同比降低2.9个百分点。水电装机容量突破4亿千瓦，达4.1亿千瓦(常规水电3.68亿千瓦，抽水蓄能4579万千瓦);并网风电3.65亿千瓦(陆上3.35亿千瓦，海上3046万千瓦);并网太阳能发电装机3.9亿千瓦(集中式2.3亿千瓦，分布式1.6亿千瓦，光热58.8万千瓦)。核电5553万千瓦。生物质发电3798万千瓦。水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模均已连续多年稳居全球首位。
表4 2013-2022年全国电力装机结构(单位：万千瓦)
图4 2013—2022年全国电力装机结构
非化石能源发电装机规模创历史新高，在全国电力装机容量的占比接近一半。从十年历史数据来看，非化石能源装机比重明显上升，2022年全口径非化石能源装机达12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总发电装机容量比重为49.6%，同比提高2.6个百分点。2022年可再生能源发电累计装机容量达到12.13亿千瓦，在全国发电总装机容量占比达47.3%，较2021年提高2.5个百分点。
从装机增速看，2022年，太阳能发电装机以28.1%的速度大幅增长，风电装机增速回落到同2017年相同的11.2%，核电同比增长4.3%，水电同比增长5.8%，火电同比增长2.7%。
图5 2016—2021年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况
(三)全国新投产的总发电装机规模创历史新高，可再生能源新增装机成主力
2022年，全国新增发电装机容量19974万千瓦，同比增长11.5%，较2021年提高近18个百分点。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。其中，新增水电、风电、太阳能发电2387、3763、8741万千瓦，核电228万千瓦，生物质334万千瓦，火电装机4471万千瓦。新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80.1%。2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。
2018、2019两年新增装机规模连续下滑。2020年，在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下，新增装机容量大幅提升。2021年受火电、风电新增装机容量减少的影响，整体新增规模同比出现下滑。2022年，在火电、核电、风电新增装机增速负增长情况下，太阳能发电新增装机容量增速达约60%，拉高全年新增装机增速。
图6 2013—2022年全国新增电力装机及增速情况(单位：万千瓦)
图7 2018—2022年全国新增电力装机结构对比(单位：万千瓦)
2022年新增的各类型发电装机中，七成以上都是非化石能源。风电、光伏发电新增装机规模1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，新增分布式光伏历史上首次超过集中式电站。
●新增火电装机
2022年新增火电装机较上一年同期减少468万千瓦。“十三五”以来，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。截至2021年底，我国实现超低排放的煤电机组超过10亿千瓦、节能改造规模近9亿千瓦、灵活性改造规模超过1亿千瓦。2022年煤电行业持续淘汰落后产能，煤电机组清洁高效灵活性水平进一步提升。国内在建最大火电项目第三台百万千瓦机组——国家能源集团国电电力上海庙发电公司3号机组正式投入商业运营;国家能源集团福建罗源湾项目2号机组正式投入商业运营;罗源湾项目一期工程两台超超临界百万千瓦火电机组全面建成投产;国内最大煤电CCUS示范工程进入主体施工阶段;首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机完工发运。
图8 2013—2022年火电装机和新增装机情况(单位：万千瓦)
●新增新能源装机
以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。2022年，全国风电新增并网装机3763万千瓦，陆上风电新增装机3067万千瓦，海上风电新增装机1690万千瓦。经过2020年的抢装期，风电新增装机增速有所回落，2022年仍为负增长，但是增速回升了13个百分点。
2022年，全国太阳能发电新增装机8741万千瓦，全国光伏新增并网装机8740.8万千瓦，其中，集中式光伏电站3629.4万千瓦、分布式光伏5111.4万千瓦。分布式光伏新增发电装机约占全部光伏新增的58%以上，分布式发展成为风电光伏发展主要方式。户用光伏继2020年首次超过1000万千瓦后，2022年达2524.6万千瓦。从全国光伏新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区。
图9 2013—2022年新增风电、太阳能发电装机情况(单位：万千瓦)
2022年，核电新增装机较上年增加228万千瓦。主要有华龙一号示范工程福清核电6号机组投入商业运营，辽宁红沿河核电站一期和二期工程共6台机组全面投产。
图10 2013—2022年核电装机和新增装机情况(单位：万千瓦)
●新增水电装机
2022年，水电建设积极推进，常规水电新增1507万千瓦。抽水蓄能建设明显加快，全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过“十三五”时期全部核准规模，全年新投产880万千瓦，创历史新高。主要有白鹤滩水电站16台机组全部建成投产，至此，长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝，形成世界最大“清洁能源走廊”。
图11 2013—2022年水电装机和新增装机情况(单位：万千瓦)
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