拉闸限电,谁倒霉,谁受益?

发布时间: 2021-01-05 14:46:57   来源:放大灯   作者:Danny、大绵羊

  1878年,为了欢迎路过上海的第18任美国总统格兰特,英国人特地运来一台小型引擎发电机,在上海外滩放了两天,用于夜间照明。这是电力第一次登上中国历史舞台。

  140多年过去,电在我们的生活中不再是照明那么简单。2019年,中国以7.1万亿千瓦时的发电量稳居全球第一[1],但进入2020年,一个熟悉的词又闯入我们的生活:拉闸限电——湖南、江西和浙江等省最近相继发布了有序用电或限电的通知。

  2020年了,中国人还没有用电自由吗?拉闸限电,谁倒霉,谁受益?

  Danny、大绵羊 丨作者

  其实,在并不遥远的2003年,我国还爆发过一次电荒,超过21个省份因此拉闸限电[2]。当年,特立独行的北京市还因为不拉闸限电而受到特别关注[3]。

  纵观全球,拉闸限电绝非中国特色。

  

 

  近10年曾大规模限电的主要国家丨放大灯团队制图

  相比之下,只是几个省份限电的热搜,来得有些大惊小怪。毕竟,比这更艰难的日子,我们都经历过。

  回望历史,当时很多行业的发展,甚至是一些人的人生轨迹,都无意间为限电所改变。

  故事从炼钢讲起

  中国大规模限电的举措,比多数人想象得要早。

  1958年,应大炼钢铁的要求,为数不多的电力被优先供应生产。生活用电、企业用电受到严格限制。

  但那时,不少家庭连电灯都没有,偶有一台收音机,少听一会儿,影响不大。拉闸限电的日子,一过就是20年[4]。不少三线以下城市的70后和80后,大概还记得自带煤油灯和蜡烛上课的小学时代。

  此间,中国投入巨额资金兴建发电设施,全国发电量很快进入快速增长期。时至1990年,全国年发电量已达到6213亿千瓦时,跃居世界第四,相比1960年的全国年发电量594亿千瓦时,增长10.5倍[5]。而这一年,世界最大的水力发电站三峡工程,还未动工兴建。

  但这还不够。改革开放后,国内经济高速发展,用电需求也随工商业的发展、家用电器的普及,水涨船高,电力缺口一直未能解决。

  数据显示,1986年全年,北京共拉闸11万条次,平均每天断电300多次。1992年8月28日,华北电网紧急限电,北京当天拉闸765路,拉掉负荷84.35万千瓦。北京隆福大厦因此次停电,损失近百万元。[6]

  直到2002年,国家电力公司的城乡电网建设改造计划完成,发电能力跟不上用电需求的问题才终于有所缓解[7]。等到2003年,全国的年发电量已经达到19052亿千瓦时。

  彼时,大规模的拉闸限电本有望成为历史,怎料煤炭供给又撂了挑子。

  富了影视圈和……那个创业者

  2009年的贾樟柯,过得分外忙碌。

  那一年,他不光忙着拍自己的纪录片《海上传奇》,还得应付前来拜访的山西老乡。老乡们“有钱没地花”,就想来影视行业试试水。贾樟柯曾在办公室里办过一场座谈会,席间家底最薄的煤老板,手上都握着3个亿。[8]

  这些煤老板哪来这么多钱?还得谢谢拉闸限电。

  2002年是城乡电网建设改造计划完成之年,也是“煤炭黄金十年”的开启之年。

  2001年底,中国加入世贸组织,煤炭需求迅速增加,原煤出口路子打开;2002年1月,国家取消电煤指导价,煤价市场化,价格爆发式上涨[8]。那时电力公司对于煤的渴求空前高涨,他们甚至会派专人带着现金住在煤矿坑口,煤只要一出矿井,立刻会被一抢而空[9]。

  用不起或买不到煤,是本世纪初频繁拉闸限电的重要原因[10]。2000年,煤炭价格每吨129元,到2007年已涨到每吨330元,动力煤的价格甚至被炒到每吨1100元。最疯狂的是2008年的前三个季度,煤价按小时算,每小时不同价[8]。

  然而,不缺煤的山西,在本世纪第一个十年,也难逃拉闸限电的命运。

  同样也是那几年,煤矿大省山西开启了造富神话,一批又一批“煤老板”走上历史舞台,他们的亿万身家背后,虽然苦了电厂,还引来了不必要的限电,但是也富了电视和电影这看似八竿子打不着的行业。

  煤老板们的影视淘金梦,甚至一度让影视行业产能过剩。

  中工网2012年的一篇文章指出:“近年来,房地产不景气,股市低迷,因此,地产商、煤老板等外行人转做电视剧的不在少数,大量资本进入影视圈淘金,电视剧制作从来没有像现在这样不差钱。”[11]

  尽管如此,出手阔气的外行人,依旧是让人喜欢的。“我怀念煤老板做投资人的日子,他们除了找女演员外没有别的要求。”著名编剧汪海林在2018年时还曾公开缅怀那个美好时代。[12]

  也就是那几年,影视圈有了“带资进组”(即演员带着自己或背后金主对影视作品的投资进组拍戏)的说法,至于原因,懂的都懂。

  煤炭行业甚至造就了A股首家上市的视频网站。

  1996年,山西垣曲县“卓越实业”成立,2002年,这家以“洗精煤”为业的公司老板贾跃亭,掘得第一桶金之后,抽身转向电信行业,几经转折,创立了乐视网。2010年,乐视网登陆创业板。

  不过,这些都是后话了。

  催生新能源巨头

  2002年,全国电荒,限电令频频出现,一批想要分一杯电力匮乏的羹,却又不愿涉足煤炭的企业,把目光投向了水力发电。

  汉能是其中最幸运的一家。那一年,汉能老板李河君投资206亿元,拿下了云南金安桥水电站和其开发公司11%股份。这座水电站设计总装机容量240万千瓦,是全球第一家,也是最大的一家私营水电站。

  李河君看中的不止是金安桥水电站的规模,还有其重要的战略地位。

  该站建成后,将接入南方电网500千伏电网,是国家“西电东送”和“云电送粤”的骨干电源之一。2011年3月27日,金安桥水电站首台机组正式投产发电,汉能集团靠这个项目拿到了一块“金字招牌”[13]。后来李河君还曾在采访中透露,金安桥水电站每天能给汉能带来超过1000万元净现金流。[14]

  2015年3月,李河君以330亿美元的身价超过马云,位列“新财富富人榜”大陆首富[15]。这也是他第一次以如此高调的形式出现在公众视野。

  不过好景不长,2015年5月,汉能即因涉嫌操纵股价遭遇停牌,到当年底市值蒸发近1500亿港元。

  此后,汉能连连爆出财务问题。2019年,生死存亡之际的汉能,抓住了金安桥水电站这根救命稻草。

  最终,李河君以14.15亿元的价格,卖掉了金安桥水电站51.4%的股份。以该售价计算,金安桥水电站的估值已经不足汉能投资总额的1/7,实属贱卖。

  但正是这笔钱,给了汉能苟延残喘的机会。

  艰难求生的重工业

  尽管曾带来了诸多意外收获,但对于绝大多数行业而言,限电依旧是沉重的打击。

  继2003年开始的大规模电荒之后,2010年,全国范围内的大规模拉闸限电现象再次出现。这次限电的主要原因是为了冲击完成“十一五”计划提出的“要在2010年年底前降低单位GDP能耗20%”的目标。[16]

  为此,地方政府从2010年下半年陆续开始突击减排。在此期间,河北、浙江等地又把拉闸限电这一法宝给祭了出来。

  在与时任国务院总理的一次在线交流中,便有一名工人网友抱怨,当地为了完成节能指标强制拉闸限电,已影响到日常生活。[17]

  限电令压力下,诸多高能耗的产业,如冶金、水泥、制碱等,也不得不减产。

  2010年拉闸限电期间,钢铁重镇唐山粗钢产量几乎拦腰折断。在电解铝生产大省河南,上市公司焦作万方也宣布减产三分之一。此外,化纤和原料药等看似与高耗能五元的行业,也因工业照明、机器传送等受到拉闸限电的影响。[18]

  在一些老牌工业城市,炼钢厂、水泥厂就是当地的支柱产业,全市都指着工厂的工资糊口。为了维持生产,不少企业只能出奇招,采购发电机用柴油发电。[19]

  《人民日报》曾报道,2010年某企业在限电期间用柴油发电机供电,每天要花费1万元左右采购柴油。按照那时的柴油价格,该企业每天便要消耗1500升柴油,足够一辆50吨的大型货车跑上3000公里。

  中石化嘉兴分公司商业客户部经理朱严松估算,那时仅嘉兴地区各家企业用在自备发电上的柴油,每个月就要增加上千吨。[20]

  历史是个轮回。

  2020年,在限电令下,很多南方工厂再次打起了柴油发电机的主意。据齐鲁网报道,义乌不少工厂又开始大规模采购、租赁柴油发电机。[21]

  这一消息直接使柴油行业整体股价蠢蠢欲动,潍柴动力、全柴动力、上柴股份等几支柴油股股价都在12月17日前后有所抬头。

  此外,如同之前一样,煤炭业和高耗能产业依旧是本次限电的直接影响对象。浙商证券在研报中指出,拉闸限电对于物价的影响有以下两条逻辑:

  其一,炼钢、有色冶炼等高耗电工业的生产受到直接影响,短期的产量收缩可能推升相关工业品的价格。

  其二,拉闸限电是解决电力短期供应不足的被动应对方案,背后反应了煤炭需求旺盛以及部分地区煤炭的供需缺口,因此煤炭价格和煤炭产业链下游的化工品价格都有望继续上行。[22]

  当然,这只是资本层面的影响,至于限电令这只蝴蝶,会给我们带来什么惊喜或是意外,只能交由历史去回答。

  References:

  [1] 刘文华:能源总量供需平稳 能源结构继续优化.国家统计局官网.2020.01.19

  [2] 飞羽.拉闸限电 电荒引来“一把火”[J].中国西部科技,2005(05):31.

  [3] 今夏北京未拉闸限电[J]. 农村电气化, 2003(09):49.

  [4] 倪念先.不应再搞拉闸限电[J].电力建设,2001(09):7-8+39.

  [5] 中国电力工业70年发展成就:全国电力生产规模增长超千倍.北极星电力新闻网.2019.8.29

  [6] 七十年,北京人电力获得感不断增强.中国能源报.2019.09.16

  [7] 金淑. 城乡电网改造与标准化[J]. 中国标准导报, 2002, 000(004):21-22.

  [8] 王不易.煤老板们的影视江湖.商业人物.2018.10.23

  [9] 从农民到千万富翁 山西煤矿老板暴富的背后.中国青年报.2004.11.24

  [10] 煤炭价格形成机制的前世今生.北极星售电网.2019.4.1

  [11] 电视剧投资“虚火”旺 房产商煤老板致产能过剩.中工网.2012.02.07

  [12] 汪海林:怀念煤老板做投资人的日子 除了找女演员没任何要求.凤凰网视频.2018.07.10

  [13] 汉能李河君身家2000亿元或超马云成中国新首富.中国日报网.2015.01.29

  [14] 汉能旗下“现金奶牛”金安桥水电站的51%股权将被公开拍卖.澎湃新闻.2019.08.17

  [15] 2015新财富500富人榜:李河君居首 王健林第三.网易财经.2015.05.07

  [16] 国务院关于“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划的批复.中华人民共和国中央政府.2006.09.17htm

  [17] 短期内拉闸限电弄虚作假必须严肃处理.中国政府网.2011.02.27

  [18] 限电对化纤业带来的影响.全球纺织网.2004.07.02

  [19] 第76期:拉闸限电是赔了夫人又折兵.网易财经

  [20] 多座城市遭遇“柴油荒” 拉闸限电加剧柴油短缺.人民网.2010.11.07

  [21] 记者手记 | 限电义乌:多来几台发电机 我不想跟世界说“晚安”.齐鲁网·闪电新闻.2020.12.20.

  [22] 拉闸限电对哪些行业影响最大?两大逻辑值得关注.同顺-深研所.2020.12.22

      关键词: 供电
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