2021年2月5日，由电建路桥公司作为原始权益人的“中信证券-中电建路桥集团章丘PPP项目资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，发行规模11.71亿元。项目增信主体为电建股份公司，由电建基金公司作为财务顾问，中信证券、华泰证券、中信建投证券、申万宏源证券作为承销商共同助力项目发行。本项目是盘活PPP模式长期资产的一次成功实践，为企业向“轻资产”转型、释放增量发展空间提供了有效路径。
本次项目发行意义重大，一是盘活存量资产，提高资产流动性。目前PPP项目普遍存在“体量大、周期长”的特点，本次资产证券化产品的发行实现了项目投资的提前回收及退出，有利于未来收益的提前变现；通过发行本产品有助于改善资产流动性，提高资金的周转率，释放增量发展空间，亦有利于后续业务的拓展；二是压降带息负债，降低资产负债率。实现11.71亿元资产出表，募集资金可用于归还银行贷款，降低了资产负债率；三是拓宽融资渠道，助力电建路桥公司“二次创业”。本项目通过在交易所公开发行，进一步丰富资本市场融资渠道，进一步践行“二次创业”部署提出的“以资本为保障”的管理理念，为助力电建路桥公司可持续健康发展提供有力保障。
本项目通过电建路桥公司以及各合作机构的携手努力，在对资产的严格筛选以及与业主方、监管方和投资机构的充分沟通下，项目实现圆满发行且成本可观。未来，电建路桥公司将在电建股份公司的大力支持与帮助下，保持主业快速发展的同时，持续优化资产结构，为后续高质量发展打下坚实基础。
评论