风电大地震:千亿市值蒸发下的变局

自今年5月18日风电新政发布以来,27只风电概念股目前市值蒸发已超过千亿元。

在中国广核集团(下称“中广核”)最近一次风力发电机组设备采购招标中,武钢终于笑到最后。

他所执掌的新疆金风科技股份有限公司(下称“金风科技”),将为中广核一个50兆瓦风电项目提供23台机组。

但为拿到该订单,这家中国第一、世界第三的风电整机商必须承受3269元/千瓦的低价。

2017年以来,中国风电行业掀起新一轮降价潮,今年的陆上风电机组单位千瓦报价一度接近3000元,比去年最低报价还低约1/10。

最糟糕的情况或许才开始,政策转向让刚从低迷中复苏的风电行业再度陷入恐慌。

今年5月,国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(下称“《通知》”),从2019年起,全国超过98%的新增风电项目将通过竞争方式配置和确定上网电价。

由标杆电价向竞价上网的大转弯让这项新政备受争议,它或引发风电行业新一轮恶性低价竞争。这种担忧使分处风电产业链各端的上市公司股价应声下跌。

角马能源不完全统计显示,自今年5月18日《通知》发布以来,27只风电概念股目前市值蒸发已超过千亿元。其中,金风科技市值蒸发超过200亿元,全球最大风电运营商龙源电力市值蒸发也超过100亿元。

“要谨防地方保护主义和恶性低价竞争阻碍市场进程。”武钢说。在三个月前的北京国际风能大会上,这位前世界风能协会副主席对新政的疑虑溢于言表。

最近一周出台的两份省级评分细则一定程度上回应了武钢的担忧。率先出招的广东和宁夏,均对盲目降价予以遏制。这为其它各省尚在酝酿中的细则提供了参考。

但对地方保护主义的顾虑并未散去。两份细则都对投标者在该省的过往业绩予以较高权重的分值。“最后就剩最早进入的几家自己玩了。”对欧洲风电行业颇有研究的批评者说。

十余年来,风电战场的硝烟从未散去。

但在政策博弈间,新的变革大幕已经拉开,这个缔造了无数财富神话的行业正在从江湖混战向群雄割据、强者恒强转变。

不过,在强者忽视的另一个新战场,新玩家正在崛起。

政策博弈

博弈率先在政策层面展开。

广东省发改委对价格竞争的态度历经180度转变。

在今年8月率先公布的两份征求意见稿中,广东对海上风电的恶性低价竞争予以限制,但对陆上风电却采取了鼓励降价的态度。

按照征求意见稿,在国家规定的广东省陆上风电上网电价基础上,降低1分/千瓦时及以内的,每降低0.05分/千瓦时,得1分;降低1分/千瓦时以上,超出1分/千瓦时的部分,每降低0.1分/千瓦时,得1分。申报电价指标权重在40%以上,且不设最高分。

这个拗口的计分方式可以通俗表述为,电价部分采用分段得分,申报电价越低得分越高。当申报电价低于标杆电价1分/千瓦时以上,得分增长一定程度上会放缓。不过,降价对得分的贡献依然可观。

最初,广东省鼓励降价的倾向与国家能源局保持一致。后者曾提出要在2020年到2022年基本实现风电不依赖补贴发展。

《通知》要求,新增风电项目需通过竞争方式配置和确定上网电价,其中电价权重不得低于40%,特别要鼓励不需要国家补贴的平价上网项目。

但这受到来自业界的阻力。由于机组成本约占风电总成本的40%,整个风电产业链的竞价似乎正在变成风电整机商之间的竞价。

当武钢以3269元/千瓦的低价拿下中广核最新一份订单时,金风科技股价今年跌幅已超过40%。股价最低时,相较新政出台当日开盘价拦腰砍半,市值蒸发逾300亿元。

除了金风科技,目前全球最大风电运营商龙源电力(00916.HK)市值蒸发也超过100亿元。市值蒸发千亿的27只风电概念股,其业务涵盖从零部件制造商,到风电整机商,再到风电开发商的全产业链。

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关键词: 区块链, 风电

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风电大地震:千亿市值蒸发下的变局

作者:粟灵  发布时间:2018-12-24   来源:角马能源

自今年5月18日风电新政发布以来,27只风电概念股目前市值蒸发已超过千亿元。

在中国广核集团(下称“中广核”)最近一次风力发电机组设备采购招标中,武钢终于笑到最后。

他所执掌的新疆金风科技股份有限公司(下称“金风科技”),将为中广核一个50兆瓦风电项目提供23台机组。

但为拿到该订单,这家中国第一、世界第三的风电整机商必须承受3269元/千瓦的低价。

2017年以来,中国风电行业掀起新一轮降价潮,今年的陆上风电机组单位千瓦报价一度接近3000元,比去年最低报价还低约1/10。

最糟糕的情况或许才开始,政策转向让刚从低迷中复苏的风电行业再度陷入恐慌。

今年5月,国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(下称“《通知》”),从2019年起,全国超过98%的新增风电项目将通过竞争方式配置和确定上网电价。

由标杆电价向竞价上网的大转弯让这项新政备受争议,它或引发风电行业新一轮恶性低价竞争。这种担忧使分处风电产业链各端的上市公司股价应声下跌。

角马能源不完全统计显示,自今年5月18日《通知》发布以来,27只风电概念股目前市值蒸发已超过千亿元。其中,金风科技市值蒸发超过200亿元,全球最大风电运营商龙源电力市值蒸发也超过100亿元。

“要谨防地方保护主义和恶性低价竞争阻碍市场进程。”武钢说。在三个月前的北京国际风能大会上,这位前世界风能协会副主席对新政的疑虑溢于言表。

最近一周出台的两份省级评分细则一定程度上回应了武钢的担忧。率先出招的广东和宁夏,均对盲目降价予以遏制。这为其它各省尚在酝酿中的细则提供了参考。

但对地方保护主义的顾虑并未散去。两份细则都对投标者在该省的过往业绩予以较高权重的分值。“最后就剩最早进入的几家自己玩了。”对欧洲风电行业颇有研究的批评者说。

十余年来,风电战场的硝烟从未散去。

但在政策博弈间,新的变革大幕已经拉开,这个缔造了无数财富神话的行业正在从江湖混战向群雄割据、强者恒强转变。

不过,在强者忽视的另一个新战场,新玩家正在崛起。

政策博弈

博弈率先在政策层面展开。

广东省发改委对价格竞争的态度历经180度转变。

在今年8月率先公布的两份征求意见稿中,广东对海上风电的恶性低价竞争予以限制,但对陆上风电却采取了鼓励降价的态度。

按照征求意见稿,在国家规定的广东省陆上风电上网电价基础上,降低1分/千瓦时及以内的,每降低0.05分/千瓦时,得1分;降低1分/千瓦时以上,超出1分/千瓦时的部分,每降低0.1分/千瓦时,得1分。申报电价指标权重在40%以上,且不设最高分。

这个拗口的计分方式可以通俗表述为,电价部分采用分段得分,申报电价越低得分越高。当申报电价低于标杆电价1分/千瓦时以上,得分增长一定程度上会放缓。不过,降价对得分的贡献依然可观。

最初,广东省鼓励降价的倾向与国家能源局保持一致。后者曾提出要在2020年到2022年基本实现风电不依赖补贴发展。

《通知》要求,新增风电项目需通过竞争方式配置和确定上网电价,其中电价权重不得低于40%,特别要鼓励不需要国家补贴的平价上网项目。

但这受到来自业界的阻力。由于机组成本约占风电总成本的40%,整个风电产业链的竞价似乎正在变成风电整机商之间的竞价。

当武钢以3269元/千瓦的低价拿下中广核最新一份订单时,金风科技股价今年跌幅已超过40%。股价最低时,相较新政出台当日开盘价拦腰砍半,市值蒸发逾300亿元。

除了金风科技,目前全球最大风电运营商龙源电力(00916.HK)市值蒸发也超过100亿元。市值蒸发千亿的27只风电概念股,其业务涵盖从零部件制造商,到风电整机商,再到风电开发商的全产业链。

      关键词:电力, 风电


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