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晶科要挤进全球储能前三,天合储能计划营收破千亿

新能源产业家发布时间:2024-04-18 16:07:21

  组件巨头的储能雄心:成为行业龙头

  晶科能源、天合光能两大组件巨头,在储能领域的声势越来越大了。

  近日,在由中关村储能产业技术联盟等联合主办的ESIE2024展期间,晶科能源和天合储能均高调亮相,并对外披露了储能业务的最新进展及目标。

  晶科能源发布了当下行业主流的5MWh大型储能液冷系统——蓝鲸SunTera G2及自研的314电芯,并介绍了在EMS、PCS、BMS等领域的自研情况。

  现场,晶科能源储能产品中心负责人吴殿峰透露:

  SunTera G2储能系统将于5月底前具备项目量产接单条件;

  2024年第三季度开始,314电芯将实现首期5GWh储能电芯产品产能正式投产并具备量产出货条件;

  今年,晶科能源也将推出自研的PCS。

  晶科能源储能业务负责人段虎子表示,去年公司出货1GWh,今年目标将实现数倍增长。在具体细分市场上,晶科一直看好工商业储能赛道,近期布局上也有很大侧重。“5MWh系统推出以后,会同步把大储看得一样重要。”

  晶科期待储能业务取得与组件一样的龙头地位。

  不久前,在中国发展高层论坛2024年年会期间,晶科能源全球副总裁钱晶接受采访时表示:“储能是公司第二个业务支柱,也是未来发展潜力巨大的板块,争取在3年至5年间成为全球前三大储能供应商。”

  天合光能也有着同样的雄心。其公司愿景已经升级为“致力于成为全球光储智慧能源解决方案的领导者”,而此前是是单一的光伏。

  具体规模上,天合储能总裁孙伟透露:“董事长高纪凡强调,天合储能一定要做行业的领导者,达成在光伏组件领域一样的理想。未来5-8年,天合储能销售收入要过千亿,与光伏规模差不多一样大。”

  根据业绩快报,2023年,天合光能营收为1135.1亿元。

  展会上,天合储能也官宣了搭载自研314电芯的5MWh的电池舱Elementa 2 系统。同时还发布了业内首份《储能专用电芯白皮书》,以展示自身在自产自研电芯上的实力。

  就公司未来的市场方向,孙伟表示,还是主攻大储市场,这一细分领域规模效应显著,可以降低成本。

  但是,他还强调,户储市场也不会忽视,户储对利润增加,树立公司口碑,增加对各个细分场景的经验意义重大。

  组件市场的领导地位奠定了两大巨头的底气。来自知名咨询机构PV infolink的统计,2023年,晶科能源位列第一,天合与隆基并列第二。

  凭借率先布局TOPcon路线,晶科能源2023年出货接近80GW,在时隔3年后,重回全球第一的宝座。

  天合光能被视为行业常青树,出货排名虽然有所起伏,但基本在全球前三之内。2023年的组件出货量达到70GW。

  成熟的光伏业务为储能业务的拓展创造了显而易见的优势:一是光伏电站的投资开发商与储能高度重合;二是覆盖全球的渠道网络。天合海外营收占比50%,晶科为60%;三是两大巨头均建立了一定品牌知名度。

  销售端优势突出,两大巨头更多需要补足研发和生产端的功课。

  做储能比光伏组件更难。光伏组件属于物理学的范畴,而储能涵盖电化学、电力电子和电网技术。

  但两大巨头均选择了全栈自研,进行垂直一体化布局,涉及电芯、PCS、EMS等主要零部件。

  对此,天合储能一位内部人士表示,未来的市场预期,各大企业对储能布局都更加深入,企业向产业链上下游延伸,难免对合作的深度和持续度做出挑战。

  再看另一支来自光伏领域的储能力量,逆变器企业如阳光电源、科华数能、上能电气等,目前均没有涉足电芯生产。

  有行业观察人士对新能源产业家表示,相对来看,逆变器属于轻资产运营,而组件属于重资产。在组件领域深耕多年,扛过多轮周期,晶科和天合熟悉重资产的经营运作,这让他们有信心做好电芯。

  距离目标有多远

  目前,天合和晶科在产能上的规划也基本落地完成。

  天合储能建立了江苏金坛电芯基地和安徽滁州基地。

  江苏金坛电芯基地于2019年设立,由天合储能与鹏辉集团共同出资。规划10GWh磷酸铁锂电芯产能和10GWh储能模组生产线。

  2021年,天合储能瞄准大储赛道。2022年,天合储能确立“天合芯”战略定位,且已完成150Ah、280Ah等储能电芯的样品开发。

  安徽滁州基地规划年产5GWh储能集装箱系统集成线和配套3S产能,是长三角地区最大的储能制造基地。

  官方消息,到2023年底,天合储能产品产能大概达到12GWh,2024年二季度末达到25GWh产能。

  出货规模上,官方消息显示,天合储能已经积累超100家全球客户,累计交付4GWh项目,全球项目储备超10GWh。

  晶科储能业务起步晚,储能公司于2022年才正式成立。而且最先关注工商业储能领域。

  2023年7月4日,晶科能源储能12GWh储能系统与12GWh储能电池建设项目落地浙江海宁。该基地于近日投产。

  业务规模上,晶科能源于2023年发布的一份公告显示,前三季度,晶科储能营业收入为1.25亿元,净亏损2022万元。

  晶科储能业务发展,还有一大引擎,即兄弟公司晶科科技。

  晶科科技拥有电站开发、电站服务、能源服务等三大板块,以投资开发为主。晶科科技在储能电站上的投资,将拉动晶科储能出货量增加。

  2023年财报显示,晶科科技已经备案、并网总计3.9GWh储能项目。

  产品和产能已经落地,接下来就交给市场。要实现跻身行业龙头的目标,晶科储能、天合储能面临着严峻挑战。

  储能的玩家数倍于光伏组件行业,汇集了包括电芯企业、逆变器企业、风电企业和专业集成商的多类厂商,还有大量的企业跨界而来。

  目前,行业已经成长起一大批世界级的巨头,如宁德时代、比亚迪、特斯拉、阳光电源、CRRC 、Fluence 、中创新航 、国轩高科 、瓦锡兰 、RelyEZ、亿纬锂能、欣旺达等。

  对于全球前三的目标,段虎子表示,这一目标是结合2021年-2023年的增速,以及未来全球装机量测算得出。

  虽为后起之秀,但是晶科还是信心十足。吴殿峰透露,董事长李仙德表示,不要高度行业这两年的动荡,但也不要低估这个行业十年的趋势。

  他表示,储能是一座大山,我们还是在山脚下刚起步,刚爬了一点点。

  高纪凡也持同样乐观的态度。他曾于去年4月表示,新型储能还处于探索的第一阶段。

  天合成立于1997年,晶科成立于2006年,光伏行业曾经历一轮又一轮洗牌和周期,应对市场竞争和抗周期也是这些企业最重要的能力。

  天合、晶科如何改写行业格局,时间会给出答案。


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