回顾与展望：全球能源回顾2024

　　律回春晖渐，万象始更新。

　　回首刚刚过去的2024年，地缘政治冲突加剧，国际格局复杂多变，百年未有之大变局加速演进，动荡与变革特征明显;全球经济低迷，重商主义、保护主义、“去全球化”风潮甚嚣尘上;全球能源领域经历了前所未有的变革与挑战，从美国石油产量打破纪录，到人工智能迅速崛起以及电动汽车重塑能源消费格局，能源行业迅猛发展，既充满机遇，也面临挑战，科技创新成为推动能源转型的核心动力，能源格局正在重塑。

　　2024年，世界经济受非经济因素影响的程度前所未有。地缘政治对全球经济增长、资本流动、资本市场和科技领域影响深远。地缘政治裂痕加剧影响全球经济长期增长前景，从“脱钩”到“去风险”，世界经济趋于碎片化，唯有绿色经济和低碳转型为经济增长注入新活力。在此背景下，世界经济延续中低增长态势，主要经济体通胀总体回落，货币政策进入降息周期，全球贸易艰难复苏。估计2024年全球经济增速达到3.2%，体现了世界经济的内在韧性。

　　2024年是全球有记录以来最热的年份之一，气候变化对经济社会和能源系统的影响日益显现。随着主要经济体政治风向右转，全球气候治理任务更加艰巨，将近200个国家参加的巴库联合国气候变化大会(COP29)在巨大的政治挑战中落幕，成果了了。未来巴黎协定目标的实现或将取决于几个主要大国能否发挥更强的国际领导力。

　　2024年，全球能源安全总体向好，但基础尚不牢固，国际油气格局正在发生变化。俄乌危机引发俄油气出口“西退东进”，安全因素使投资者更加重视北美、中东和非洲资源，俄-中亚油气供应地位下降。北美、中东、非洲积极填补欧洲市场缺口，油气供应地位上升，成为全球原油出口主要增量来源地和全球天然气供应中心。

　　2024年，地缘政治的不确定性和极端气候事件频发，暴露了全球能源系统的脆弱性，对全球能源产业供应链稳定性造成冲击，凸显全球范围内推动能源结构转型的重要性。

　　这种转型以技术革命为引领，将重塑全球能源格局，推动全球能源行业向更可持续和应对气候变化的方向发展。全球形成了彼此竞合的东西方两大地缘能源圈。西方能源圈由美、欧等西方国家和地区构成，表现为“跨大西洋清洁能源圈”，旨在加强清洁能源技术与新能源产业链安全合作，挖掘新能源发展潜力。东方能源圈由亚太、中东、俄-中亚等发展中国家和地区构成，表现为“发展中国家渐进式能源转型圈”，旨在加强气候政策协调和清洁技术合作，围绕能源转型、供应链相互投资、联合研发、新技术应用等，稳步推动能源转型。

　　2024年，全球能源需求表现为“东升西降”，发展中经济体能源需求占比升至73%，其中亚太地区占需求增量的61%。全球能源供应侧投资回升到2.37万亿美元，增长5.3%;化石能源产量达到517艾焦耳，增长0.7%;消费量为504艾焦耳，增长1%;供需较宽松。

　　国际石油市场面临小幅供不应求，天然气市场延续脆弱平衡。预计2024年全球石油产量约为1.042亿桶/日，石油需求为1.043亿桶/日;全球天然气产量为4.05万亿立方米，需求为4.11万亿立方米，需求同比增长2.4%。能源市场对持续的地缘政治冲突产生“钝感”，化石能源价格下行，油气价格波动减弱。预计2024年国际原油均价约为79美元/桶，同比下降3%;天然气均价为2.2美元/百万英热单位，同比下降12%;代表性煤炭均价为154美元/吨，同比下降18%。

　　2024年，在“双碳”进程加速演进和全球地缘政治格局发生重大变化的情形下，世界炼油工业仍处于稳步发展阶段，全球炼油能力持续增长。估计全球新增炼油产能1亿吨/年，总产能增至52.8亿吨/年，新建炼化项目主要来自印度、中国、泰国等。全球炼厂原油加工量同比增加约100万桶/日，达到8340万桶/日，增量主要来自中国、中东、非洲等。全球炼油产能利用率上升至81.6%，但炼油利润较上年明显下降，主要原因是消费缺乏亮点。

　　2024年全球石化行业扩能放缓，是近年供应压力缓解的唯一窗口期。新投产乙烯项目明显减少，估计全球仅新增乙烯产能433万吨/年，全球乙烯总产能估计为2.32亿吨/年。因扩能放缓，需求逐步恢复，全球石化行业开工率明显提升，全球乙烯、对二甲苯开工率同比皆上升约1.5个百分点。估计全球乙烯需求新增约320万吨，整体开工率达到80%，乙烯行业毛利回升。

　　2024年，全球清洁能源投资突破2万亿美元，几乎是化石能源总投资的2倍，表明能源转型已成国际主流。可再生能源发电量首次超过全球电力总量的三分之一，全球可再生能源新增装机估计超过590吉瓦，其中光伏新增装机405吉瓦，风电新增装机136吉瓦。全球海上风电呈现快速增长和规模化发展趋势，估计全球海上风电装机新增11吉瓦，全球累计海上风电装机83.91吉瓦。全球非化石能源消费量占比提升0.2个百分点，达到18.7%。

　　2024年全球能源转型进程加快，新技术革命方兴未艾，能源结构逐渐调整，其趋势呈煤降、油稳、气增、非化石能源大发展的特点，可再生能源依然保持强劲增长势头。但多种因素叠加，全球能源转型形势严峻，局面复杂，全球能源转型和能效领域的努力还远不足以实现气候目标。

　　2024年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在“稳中求进，以进促稳、先立后破”的主基调下，我国经济运行总体平稳，基本实现了全年5.0%左右的经济增长、单位国内生产总值能耗下降2.5%左右的目标。随着我国经济回稳向好，高质量发展扎实推进，我国能源保持安全稳定供应，能源绿色低碳转型提速，新型能源体系建设目标更加清晰。

　　2024年我国原油产量保持稳产2亿吨以上，石油需求进入低速增长期。估计全年国内石油表观消费量7.64亿吨，同比增长1.0%;成品油消费量4.0亿吨，同比增长0.3%。我国天然气产量估计为2460亿立方米，增产持续超过100亿立方米，天然气表观消费量达到4157亿立方米，同比增长6.1%。

　　2024年，我国炼油产能进入新一轮扩张期，净增2500万吨/年，全国炼油总产能达到9.61亿吨/年，炼油能力峰值基本显现。2024年我国原油加工量达到7.5亿吨，同比增长1.8%，炼厂平均开工率为78.1%，同比下降0.8个百分点。成品油产量约4.51亿吨，同比增长1.6%。

　　2024年，我国石化行业在不平衡的复苏中艰难前行，在产业链分化加剧、路线盈利落差加大及行业转型的矛盾中艰难调整。由于新增产能不同步，乙丙烯产业链分化加剧。2024年我国新增乙烯产能490万吨/年，总产能达到5605万吨，估计全年产量在4765万吨，国内消费能力不足，但自给率增至72%;新增丙烯产能635万吨/年，国内自给率大幅升至97%，国内丙烯产业进入全面过剩时代。2024年，我国乙烯当量消费量达到6366万吨，同比增长3.1%，丙烯当量消费量增长3.6%，丁二烯当量消费量下降3.8%，国内石化产品价格整体涨幅3%左右。2024年，在需求修复、供应放缓的大背景下，我国石化行业盈利能力有所改善。

　　2024年，我国加速清洁能源转型步伐，清洁能源投资达到6750亿美元，在全球清洁能源投资中占比最大，达到33%。我国已成为世界可再生能源生产第一大国，是全球能耗强度降低最快的国家。2024年，可再生能源新增装机超过300吉瓦，占新增发电装机的85%以上，其中光伏新增装机约230吉瓦，风电新增装机约90吉瓦。截至2024年底，我国光伏装机累计达到840吉瓦，风电装机累计达到510吉瓦，风光电装机利用率保持在95%以上。海上风电装机突破45吉瓦，连续4年居全球之首。可再生能源在总装机中占比已超过50%，其中风光电贡献最大，二者装机之和已历史性地超过了煤炭，但二者发电量占社会总发电量的比例仍停留在20%左右，仍有较大上升空间。

　　2024年，我国新能源发展迅速，保持年均两位数增长，新能源年度新增装机在全球占比超过40%，为全球绿色发展持续提供动力，成为全球能源转型的中坚力量。

　　《中外能源》杂志社