氢能源行业专题报告：氢能示范城市群扩容临近，川渝鄂竞争实力强劲

　　4.重点候补城市群氢能发展优劣势与未来可行性分析

　　当前，氢能尚处于商业导入期，氢能产业的发展有三个环节——上游制储运、中游燃料电池核心零部件、下游应用端，各重点城市群在氢能建设的道路上尚在突破阻碍，蓄力布局中。川渝地区在地理位置、氢能资源、产业链体系建设等方面优势巨大，申报此次示范城市群成功可能性极大。川渝地理位置优越，空间格局战略部署合理，形成“一轴、一港、一区、三路”的“1113”发展格局。并且，川渝地区可再生能源丰富，拥有得天独厚的发展优势，同时，在成都市，煤化工厂分布密集，副产氢资源颇丰，导致上游制氢成本低。除此之外，川渝氢能产业制造实力强，现已掌握氢燃料电池、氢源制备、加氢储氢装备等领域核心技术，聚集产业链企业及科研院所200余家，成为了国内氢能产业链基础较为完整的地区之一。在应用端，川渝地区应用氢能应用前景良好，截止到2021年底，成渝地区实现了440辆的燃料电池汽车的产业化示范应用，配套建成了15座加氢站。

　　浙江省财政实力雄厚，政策支持也较大，但氢能产业链基础除了嘉兴市其它地区相对较弱。在政府支持方面，浙江省中央以及各地级市政府积极出台氢能相关政策，比如氢能中长期发展规划以及无废城市规划等，财政实力雄厚。在氢能产业链方面，浙江省初步形成了制氢、储运、加氢、燃料电池(含8大零部件)整车产业链条，注重加强长三角的协同联动，以示范应用促进“强链补链”，但目前除了嘉兴市具备了较强的产业链基础，其它宁波市、绍兴市、金华市、舟山市、嘉善县以及长兴县的氢能产业规模较小。

　　福建省资源丰富，但是产业链较弱，产业链参与企业不多。福建省风电、核电资源丰富，有制氢的化工基础，高压气态储氢技术成熟，但是整体来说氢能发展未形成足够强的全产业链模式，氢能相关企业布局不多，产业基础不够雄厚，仍处于发展初期。

　　湖北省氢能产业链体系完备，科研实力较强，政府支持力度很大，申报本次示范城市群意愿强烈，成功可能性较大。湖北省燃料电池产业发展历史长，早在2018年2月，武汉是全国首个发布氢能产业规划的省会城市。从行业经验来看，湖北省在长期的发展中积累了成熟的研发团队与经验，整体政府对氢能的支持力度较强，政策完善。从氢源上看，湖北水电装机量位居全国第三，风电和光伏也未有落后，绿氢制备潜力巨大，并且，工业发达，副产氢资源丰富，产能为5.5万吨/年。从产业链上来看，湖北省有成熟的传统汽车产业链做配套，目前，武汉已形成制-储-运-加-用的氢能全产业链，重点将布局新能源领域。

　　而湖北氢能发展仍存在劣势值得关注：

　　1)燃料电池、电堆核心技术与关键材料尚未完全突破;

　　2)产业链尚为雏形，需要在燃料电池、电堆核心技术与关键材料、加氢站装备、氢能制储运加用等短板环节加强招商引资;

　　3)目前，产业发展高度依赖政府补贴，运营成本高，商业应用市场有待开拓;

　　4)加氢站投入使用的数目尚少，需要加强加氢站建设与使用。

　　山西省资源丰富+“三线并举”，制氢优势巨大，但是受制于国有体制改革，以及财政实力较弱，目前氢能发展缺少动力。山西省拥有全国大规模的焦炭产能，规模为1.4亿吨，另外城市群内工业副产氢和可再生能源制氢总量可达30万吨/年，制氢平均成本可控制在13.5元/公斤。化石燃料、工业副产氢、可再生能源制氢“三线并举”优势明显。

　　同时，山西省是国内重型商用车保有量排名靠前的省份之一，超过全国的十分之一，为氢能下游应用端带来巨大优势。山西省在氢能产业链基础建设投资力度不大，虽然应用方向已经有小规模级开始运营，但制-储-加氢环节基础设施不够完善。

　　另外，山西省一方面受制于国体制改革叠加其财政实力有所欠缺，因此在政策支持力度不够，推动氢能发展力度较小，同时，管理体系也有待完善。

　　山东省全产业链体系完善，基础设施建设良好，省内“氢进万家”建设积极推进，虽然不参与燃料电池示范城市群发展，但其对于氢能产业链的发展不输于城市群。

　　山东省是全国第一个出台氢能发展规划的省份，致力于打造“中国氢谷”+“东方氢岛”两大品牌，培育壮大“鲁氢经济带”(青岛—潍坊—淄博—济南—聊城—济宁)，打造山东半岛“氢动走廊”，建成集氢能创新研发、装备制造、产品应用、商业运营于一体的国家氢能与燃料电池示范区。在制储运方面，山东省工业副产氢资源丰富，拥有众多化工企业钢铁厂，制氢成本很低，但在山东省内构建成氢气“产供销”体系的，只有泰山钢铁运营的一座加氢母站，其他加氢站都需要使用长管拖车运输氢气，氢气的加注成本相对较高。在产业链方面，全产业链体系完善，但作为新兴产业，氢气制取、储运、推广等环节仍处于探索阶段。在氢能基础设施方面，全国拥有270多座加氢站，从目前各省(自治区、直辖市)建站数量来看，山东省位居第二，接近三十座。

　　在氢能应用方面，山东省标杆企业多，产业建设积极推进，以“氢进万家”展开，济南、青岛、潍坊、淄博四个城市及临近地区都有较好的工业副产氢基础，特别是淄博齐塑环保氢气充装项目、齐鲁石化首套氢气压缩充装项目已能够向周边城市供应氢气。但氢气推广模式尚未完善，应用场景还未充分挖掘，核心技术还未完全覆盖。

　　相信未来通过示范城市群的引领叠加众多重点候补城市群等的积极响应，氢能必将迎来行业景气度新一轮的提升，共同以氢能绘制“零碳”中国蓝图。

　　报告来源：未来智库

　　报告出品方/作者：申万宏源研究，查浩、傅浩玮、莫龙庭