“碳达峰、碳中和”愿景下，氢能行业正迎来快速发展的战略机遇期。围绕产业链上下游孕育的多类投资机会，相关上市公司正纷纷布局。机构分析指出，目前来看氢能行业当中，应用端的氢燃料电池有望率先受益。
氢能迎来快速发展机遇期
10月19日，由中国科协指导、中国石油化工集团有限公司主办的“碳达峰、碳中和背景下的氢能产业发展高端论坛”上，中国科协专职副主席、书记处书记孟庆海表示，氢能是清洁、高效、安全、可持续的二次能源，我国“十四五”规划明确提出要在包括氢能与储能在内的几个前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。基于此，未来科协系统将发挥人才智力优势服务氢能产业有序健康发展。
中国石化集团有限公司党组副书记赵东表示，“双碳”政策目标指引下，光伏、风电、氢能等清洁能源将进入增量发展阶段。尤其是氢能被广泛认为是一种终极能源，对保障国家能源安全、改善大气环境质量、推进能源产业升级等方面具有重要意义。随着“双碳”目标指引、国家政策支持、技术日趋成熟、成本大幅下降，氢能正迎来快速发展的战略机遇期。
政策面上，氢能相关的利好政策正在频繁推出。近日，国家发改委召开座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用。地方层面，上海市提出到2023年实现加氢站千亿产值规模，推广万辆氢燃料汽车的目标。北京市近日提出强化科技创新对实现碳达峰、碳中和目标愿景的驱动，具体围绕风电、氢能、新能源汽车等多个重点发展方向，加强支持核心技术攻关、成果转化、示范推广、规模化应用等。此外，温州、大连、郑州、佛山、芜湖等城市也相继出台氢能产业发展相关政策。
银河证券分析认为，当前政策指导下，氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件，提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划，布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对产业的大力扶持。
与此同时，氢能行业正催生巨量的市场空间。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》估算，2030年我国氢气的年需求量将增加至3715万吨，2060年则增加至1.3亿吨左右。国际氢能委员会报告显示，预计到2030年全球氢能领域投资总额将达到5000亿美元。天风证券认为，氢能源行情以下游需求放量为驱动，上游制氢技术的研发突破将成为产业链实现垂直联动的决定因素。落实在投资层面，主要涉及上游制氢环节、中游储运环节、下游应用环节三个层次的机会。
相关上市公司有望率先受益
赵东介绍，中国石化近年来正在加快氢能全产业链布局，积极推进氢能“制储输用”全链条发展。目前，已拥有制氢能力年产量达350万吨，占全国氢气产量14%。此外，还建立了全球第二大交通能源基础设施网络，具有布局氢能产业的天然优势，“十四五”期间计划建成1000座加氢站。同时，作为2022年北京冬奥会战略合作伙伴，中国石化将为北京和张家口冬奥会氢燃料电池车提供氢气供应、车辆加氢和加氢站运营保障。
根据国务院国资委的数据，目前超过三分之一的中央企业已经在布局包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链，并取得了一批技术研发和示范应用成果。
事实上，除了中国石化、中国石油、国家能源集团等大型能源龙头企业以外，产业链上中下游相关上市公司也在陆续布局氢能产业。例如，隆基股份、阳光电源、宝丰能源等光伏行业龙头争相布局光伏制氢。长城汽车、一汽集团、上汽集团、福田汽车、宇通客车等车企纷纷加码氢燃料电池汽车。此外，中集集团、中泰股份、潍柴动力、亿华通等上市公司也分别在制氢、氢储运、氢燃料电池等环节有所布局。10月19日，昇辉科技在互动平台表示，公司正积极推动氢燃料电池发动机的相关工作，预计将会在2021年内开始试产和销售;雪人股份近日也透露，公司正在寻求与合作方展开氢能方面的合作。
机构指出，利好政策频发的氢能源已经迅速进入了资本市场的视野。尤其在北京、上海和广东等城市纷纷纳入首批氢能示范城市名单后，行业有望迎来一轮高速发展期，相关公司也因此有机会充分受益。
开源证券指出，在“双碳”愿景下，我国能源结构将逐渐由化石能源为主导向清洁能源过渡，氢能正在向工业、交通、建筑与发电等多个领域快速渗透。当前阶段来看，氢燃料电池的应用是氢能产业发展的主要方向。国联证券分析认为，氢燃料电池汽车将助力交通运输实现深度脱碳，且将率先在商用车尤其是重卡领域中得到应用，与纯电动实现差异化场景布局。
中国工程院院士曹湘洪表示，燃料电池产业在我们国家已呈现快速启动的态势。其中，氢燃料电池轻型电车，家用社区用电池等多种氢能应用场景正在积极探索和实践当中。预计2025年我国燃料电池汽车保有量将达到10万辆。
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