111.64亿!A股规模最大垃圾焚烧行业重组项目落地

　　中节能环境保护股份有限公司(简称：节能环境)1月18日公告，将于1月22日完成重大资产重组项目募集配套资金的股份发行与上市，发行数量508,474,576 股，发行价格5.90元/股，募集资金总额约30亿元。这意味着，A股目前交易规模最大的垃圾焚烧发电行业重组项目圆满完成，涉及金额111.64亿元。

　　公告显示，此次交易标的为中节能环境科技有限公司(下称“环境科技公司”)100%股权，作价107.56亿元;中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州)环保能源有限公司 19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权，总作价4.08亿元。

　　交易历程大致为，2022年，节能环境控股公司控股公司中节能环保装备股份有限公司(原简称：中环装备)向不超过35名特定投资者发行股份，募集不超过30亿元资金，并通过发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司(下称“中国环境保护集团”)和河北建设投资集团有限责任公司购买部分资产;2023年6月，各方完成资产交割;9月，中环装备正式更名为“中节能环境保护股份有限公司”，证券简称改为“节能环境”。

　　至此，中节能已将中节能环境科技以及垃圾焚烧发电业务板块注入中环装备，成功实现“借壳上市”，与主营业务环保装备制造形成协同效应。本次新增股份上市时间为2024年1月22日，发行完成后，中国环境保护集团的持股比例将由80.22%下降到67.13%，仍为节能环境最大控股股东。

　　本次重组交易中，中国环境保护集团还签署了业绩承诺，表示环境科技公司在2023年、2024年、2025年业绩承诺期间，各年度实现的扣非净利润分别不低于7.46亿元、7.73亿元、8.73亿元。在重组前，中环装备已经连续三年处于亏损状态，2020年、2021年、2022年，中环装备营收分别为18.84亿元、11.34亿元、8.48亿元，归母净利润为-4.9亿元、-2.36亿元、-1.51亿元。

　　但最新数据显示，中节能垃圾焚烧业务注入后，节能环境已实现盈利。2023年1-9月，其实现营收47.18亿元，归母净利6.87亿元。