11月10日,国家电网公司在上海证券交易所顺利发行首期100亿元公司债券,11月14日募集资金到位。本期公司债券采取簿记建档方式发行,为无担保、固定利率债券,分3年期和5年期两个品种,其中:3年期50亿元,发行利率2.99%;5年期50亿元,发行利率3.15%,分别比现行同期限银行贷款基准利率低1.76和1.6个百分点,存续期内可节约利息支出6.6亿元。
为创新债券发行品种,扩大投资者范围,今年以来,公司积极向中国证监会和上海证券交易所申报发行公司债,7月份,公司成为公司债发行主体资格放宽后首批获准发行公司债的全民所有制企业,获批发行额度500亿元。为做好公司首期100亿元债券发行工作,公司密切跟踪资本市场和货币政策变化,创新债券发行方式,采取“基础发行规模+超额增发”的方式发行,基础发行规模设定为60亿元(3年期和5年期各30亿元),可超额增发40亿元,两个品种超额增发规模根据簿记利率择优确定,提高公司发债定价的主动性和灵活性。加大债券销售推介力度,针对债券市场投资主体出现的变化,公司及时调整销售策略,加大对基金公司和资产管理机构的营销力度,对排名靠前的大型基金公司和资产管理机构进行“一对一”路演推介,挖掘投资潜力。簿记发行中,积极引导投资者认购,获得有效申购总量215亿元(基金公司、资产管理机构占70%),综合认购倍率2.15倍,其中:3年期品种认购倍率2.45倍,5年期品种认购倍率1.8倍,取得了较为理想的效果。
至此,公司今年已成功发行境内债券600亿元,境外10亿美元和10亿欧元,实现了欧元债券、绿色债券和公司债券的突破。