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众为资本新能源版图扩容:落子工商业储能赛道,独家投资Vilion数千万元

21世纪经济报道发布时间:2024-01-11 11:09:35  作者:赵娜

  1月10日消息,深圳市未蓝新能源科技有限公司(简称:Vilion)完成数千万元融资。

  本轮投资由众为资本独家投资,所得资金将主要用于产品研发及市场拓展。众为资本合伙人姚安民透露,在储能市场出货量放缓、竞争激烈的大环境下,公司在2023年实现了逆势高速增长。

  Vilion专注于工商业电池储能产品及解决方案,公司创始人宋峰及核心团队成员均来自比亚迪储能业务板块(EPRI),团队已将产品卖到五大洲的30多个国家。

  据介绍,目前该公司的储能产品可满足包括离网功能的智能微电网系统,光、储结合的工商业应用方案(如系统扩容、削峰填谷、紧急备电等)及光、储、充结合的绿色柔性充电系统等应用场景。

  作为一家双币基金,众为资本聚焦全球各个高成长市场,重点关注碳中和、硬科技、数字经济、消费及出海等领域的投资机会,在管资金规模折合超150亿人民币,已投项目包括依威能源、小鹏汽车、地平线、洛伦兹等。

  姚安民介绍,众为资本从2020年加大在新能源行业的关注力度,同时沿着新能源产业链上下游探寻合适标的。

  当前,新能源行业在一二级市场都处于周期性调整阶段,投资人的热情出现分化。 众为资本重点关注新能源行业技术变化带来的投资机会,也会覆盖相关联的新设备及新材料领域。

  果断决策与独家投资背后

  Vilion的创始人及核心团队成员来自比亚迪储能业务板块(EPRI)。

  早在2008年,Vilion创始团队就开始研发电池储能系统,并先后主导或参与了比亚迪储能体系超2GWh的重大项目。到2020年,创始团队已积累超2000项储能系统设计、制造和交付落地经验,而且在全球应用过程中保持零事故的安全记录。

  姚安民透露,团队在与业内产业朋友交流时得知Vilion口碑不错,很快联系到该公司位于深圳的总部实地考察。

  此前通过持续追踪新能源行业的供给关系,众为资本判断未来新能源成本将会显著下降,所以2023年年初就将投资重心放在处于爆发前期的工商业储能领域,特别是海外市场。

  对海外工商业储能的长期深耕,以及低调且踏实的做事风格,还有说到做到的执行能力,都是众为非常看好Vilion团队的原因,“他们是一个内驱力很强的团队,同时也是一个会思考公司长期价值的团队,不会被外界过多干扰自己的战略和执行。”

  出于对团队的认可,加之看好海外工商业储能的长期发展机遇,众为资本没有过多犹豫,很快便作出投资决策。

  在众为看来,与家储和大储不同,海外工商业储能目前处于早期阶段,不仅有当地政府政策的支持,而且也存在可持续的真实经济需求,“这个领域的客户需要一个一个去解决实际问题,扎扎实实建立海外本地化的销售和服务团队,在积累了好的客户口碑和案例之后,才能够有客户稳定的复购和业务壁垒。”

  “投新能源主要是投变化”

  随着“双碳”战略的实施,众为资本从2020年开始,逐步加大在新能源行业的投入力度。

  凭借对新能源行业的深度梳理和追踪,众为资本拥有足够的定力,能够按照自己的投资节奏,耐心等待值得“开枪”的时机,进而等待技术相对可商业化,以及公司估值相对合理时出手。

  众为资本的深入思考也体现在对具体项目的判断上。比如在前期调研中,众为资本会从市场红利和公司自身能力两方面入手,对公司进行多维度考察。

  “高速增长的行业会存在市场红利,好的商业模式容易形成壁垒,但同时技术能力、团队、和公司文化也很重要。”姚安民认为,有市场红利的项目固然优先级高,但对于没有明显市场红利的项目,精挑细选找到行业中的龙头,也能创造穿越周期的良好投资收益。

  通过长期对行业和公司进行深度研究,众为资本在实践中逐渐形成了一套有效的投资方法论,并且投中了不少好项目。

  比如,众为资本数年前便投资了小鹏汽车和依威能源,到2023年又投了洛伦兹和Vilion等公司。据悉,这家投资机构还在加大力度沿着新能源行业上下游探寻合适的标的,不断扩大着自身的新能源投资版图。

  深度绑定“产业朋友圈”

  政策的支持,热钱的涌入,市场的需求,让新能源行业过去几年处于火热产能竞赛和高估值状态。

  到了2023年,上游原材料价格持续走低,产能过剩,竞争加剧,动摇了不少新能源投资人的信心。资本大量且快速地涌入,新能源行业拔苗助长, 从结构性成长期行业迅速变为周期性同质化严重的制造业。

  “A股中已经有不少百亿甚至千亿市值的新能源公司,未来新能源行业肯定还有不错的投资机会。关键是怎么找到里面真正的赢家,并在合适的行业时机出手。”姚安民坚信,投资机构脱颖而出的关键在于能否在行业中建立知识和人脉体系、是否具备内部体系化管理和优秀的团队执行能力。

  “从产业中来,再到产业中去。”通过长期深耕产业,众为资本搭建了属于自己的“产业朋友圈,不仅能敏锐感知到行业的发展趋势、提前挖掘到合适的项目,还可以为创业者提供产业资源,最终形成良性的创业生态。比如在投资Vilion后,团队为公司发展出谋划策的同时,还积极推荐了产业人才和上下游客户。

  谈及新能源行业的未来发展,姚安民认为,一定程度的出清反倒更有利于长期发展。对处于短期阵痛阶段的创业者而言,更应关心的还是如何成功“熬”过去。

  “对于创业者而言,第一,重视客户;第二,聚焦产品;第三,发力海外市场。”他建议新能源公司现阶段可以多关注海外应用市场,“如果产品和服务足够好,海外市场更容易拥有长期且稳定的客户。”

  记者了解到,自Vilion自创立初期,比亚迪、普兰德、伊藤忠商事株式会社就电动汽车退役电池回收利用技术,建立了稳固的战略合作关系。其中,普兰德正是Vilion天使轮的投资方。

  这也意味着, Vilion不仅拥有充足、可靠的电池资源,持续创新的电池储能技术,而且还能依托成熟的梯次电池供应链,针对不同工商业应用场景提供适配的储能产品。

  来源:21世纪经济报道 作者:赵娜


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