新型储能技术：能源转型的关键力量
动态2024-11-05
不同于风电、光伏产业的多年沉淀，新型储能产业近年才开启高速增长态势，技术还在快速迭代，是否也应明确成本底线，推动产业良性发展?
近期，光伏、风电行业都开展抵制低价竞争行动，提出“价格战”侵蚀产业发展根基，不利于高质量开发风光项目、伤及制造企业生存基础，呼吁企业遵守法律不搞价格串通，提倡定价自律。储能行业也面临同样的价格困境，储能产品价格持续下跌，电芯从2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh，系统均价也降至0.5元—0.6元/Wh，价格直接腰斩。项目低价中标频频上演，部分成交价已逼近甚至击破成本线。
“价格战”之下的储能企业生存现状究竟如何?不同于风电、光伏产业的多年沉淀，新型储能产业近年才开启高速增长态势，技术还在快速迭代，是否也应明确成本底线，推动产业良性发展?
产品价格“底线”不断被突破
日前，蒙能集团储能系统设备采购开标记录公布，19家企业参与投标，11家公示投标报价，报价区间0.481—0.582元/Wh，储能投标价跌破0.5元/Wh。工商业储能价格也在快速下行，2023年年中，头部厂商工商业储能柜报价1.5元/Wh左右，年底价格快速走向0.88元/Wh，科陆电子日前推出的工商业储能柜A类电芯版价格为0.598元/Wh。随后，沃橙新能源直接报价0.58元/Wh，再创价格新低。
“一些报价已经超出企业所能承受的成本底线，也就是说，不可能赚钱。”业内人士向《中国能源报》记者坦言，相较于风电、光伏行业，储能成本构成更为透明，从电芯、PCS、EMS到系统集成，各家企业的成本控制策略大同小异，制造成本相当，“若某家企业的成本线远低于同行，这不可能，也不符合逻辑。”
事实上，低价已成为储能企业间竞争的主要手段。对此，远景能源高级副总裁、远景储能总裁田庆军分析，国内储能市场仍主要由新能源强制配储政策驱动，在目前的市场环境下，储能项目投资还不能有效达成合理的回报收益。储能成为新能源项目投资的“包袱”，开发商自然会将成本和价格压到最低。
储能电池在系统成本结构中占比达60%，占据价格的主要部分。“过去几年，储能电池非理性扩张，产能整体供大于求。”田庆军指出，与风机生产不同，电池产线对连续生产要求很高，反复启停，对产品良率、成本有直接影响。而且，产品如果不能及时销售，不仅性能会出现衰减，其仓储成本和维护成本也很高。所以，很多电池企业宁可亏本销售，也不希望暂停产线。另外，也不排除市场上会有一些劣质产品在低价流通。这从某种意义上说明为何储能系统招标价格屡创新低。
结束淘汰赛还为时尚早
尽管市场频频传递着储能企业增收不增利的困境，但从产业链企业的财报来看，头部企业的利润似乎又是可观的。比如，阳光电源上半年储能系统的营收为78.1亿元，毛利率高达40.8%;宁德时代第三季度净利润为131.36亿元，同比增长25.97%，业内预估，储能电池毛利率为35%—40%;国轩高科储能电池系统上半年毛利率达到23.87%，较去年同期增加6.44个百分点;南都电源上半年国内、国外储能系统毛利率分别为24.29%和32.22%。
“头部企业并没有深度参与国内‘价格战’，而是选择性地竞标项目，在历次招投标中的报价，也相对理性。高毛利企业的大量订单来自美国、欧洲和中东国家等国际市场，这些地区有较好的议价空间。同时，海外储能电站建设周期较长，合同签约到产品交付期间，成本还会继续下行，等于是以时间换空间，所以财报数据相对较好。”业内人士称。
亿纬锂能近日表示：“大家以为海外业务毛利率很高，其实是因为今年处在特殊的时间节点，供应链成本下降带来采购成本的下降，但是项目的价格是提前锁定的，这也是大家看到高利润率的原因，预计明年海外业务的利润率会回到相对合理的水平。”
“得益于技术进步和市场竞争，国际市场储能系统价格已明显下降，国际市场高毛利时代可能很难持续，相反，海外市场的风险在集聚。”田庆军认为，储能企业应把毛利维持在合理水平，以应对未来不确定风险。远景会将更多精力、更多资源投入到高价值的市场和高价值客户上。
“‘价格战’的直接后果是加速行业洗牌，未来80%的订单或集中在20%的企业手中，大量储能系统集成商会被淘汰出局。”业内人士进一步表示，“但现在谈尽早结束淘汰赛还为时尚早，储能市场还存在‘用产业换资源，用资源换订单’的情况，存在并非正常市场行为的销售。也就是说，部分企业以建设工厂的方式，获取地方风电、光伏指标，再用指标换取订单，基于市场环境的复杂性，稳定的储能竞争格局短期内或不明朗。”
市场快速发展带来安全隐忧
如何客观地看待“价格战”?
中关村储能产业技术联盟秘书长刘为向《中国能源报》记者指出，一方面，价格的下降有助于推动储能技术的普及和应用，特别是在工商业储能、微电网等领域，有望推动更多项目的落地实施。另一方面，价格的过快下降对企业的持续发展带来挑战。不少厂商反映，很多储能项目投标报价已偏离实际成本，且中标价格迟迟不见底，带来质量和安全的隐患，非理性的价格竞争给储能行业长远发展带来巨大的风险挑战。
田庆军同样表示，要辩证地去看待价格竞争，这是市场经济的必然结果。“良性的价格竞争，能有效地推动行业技术进步和产业发展，我们反对的是以牺牲质量、安全为代价的盲目‘价格战’，会严重破坏市场竞争环境，为行业发展埋下巨大隐患。”
“那些囤在手里迟迟不能出清的电芯，部分可能出现漏液，维修后再流通到市场，以次充好，价格相对较低，也增加了安全隐患。”业内人士补充道。
“虽然行业都在做三重防护、四重防护，但再多的防护也不能做到绝对安全。”田庆军指出，一个1GWh的储能电站有100万颗电芯，任何一颗电芯发生热失控，都有可能引发一场火灾或爆炸。储能厂商因为战略需要，偶尔有一、两单低价订单来突破某个区域或客户是可以理解的，但长期采用低价策略，报价明显低于行业成本，那就要对其产品质量表示质疑。
“自律公约”不能破解“价格战”
基于上述情况，是否有必要效仿风电、光伏行业明确成本底线，开展“反低于成本倾销”自律公约行动?
“自律公约并无法破解当前的低价竞争，汽车行业、电池白名单案例已经充分说明这一点。‘价格战’本身也是行业发展的驱动力，符合商业供需逻辑。”华北电力大学教授郑华向《中国能源报》记者表示，储能头部企业高收益表现也说明“价格战”不一定导致利润的下降，直接打击的是那些成本过高又无市场竞争力的落后企业。随着储能市场的成熟和业主了解的深入，低价将不再是市场的唯一优先选择。
“产品价格是动态变化的，怎么去固定?两个月前，光伏组件企业的成本底线还在0.8元/W左右，仅仅过去两个月，行业就明确0.68元/W是当前光伏行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。”业内人士表示，光伏行业开展反“价格战”自律公约行动后，市场给出积极反应，头部组件企业纷纷上调0.01元—0.03元/瓦的出货价格，但在激烈市场竞争中，对自律公约的维持时间持怀疑态度。
针对储能行业“价格战”现实，田庆军认为，一方面，要提升储能的价值创造，通过智能化管理，实现对新能源的负荷预测、实时协调控制和充放电管理，提升储能在电力市场中的经济收益。同时积极开发储能的构网功能，对更多的弱网、离网等项目提供保障，努力成为新型能源系统中的核心价值创造者。如果投资商能从投资储能项目中获益，那么自然会愿意为高质量的产品付更多的费用;另一方面，改变最低价中标模式，鼓励平均价中标或略低于平均价中标，关注产品质量可靠性、履约能力、企业长期发展等综合评价指标。
开发商已意识到低价中标或给自身带来的风险，近期已有央企率先修改储能招标规则，降低价格评标权重从45%调整至35%，引导“最低价中标”走向“中间价中标”，平衡价格和质量性能。
郑华建议，主管部门要抑制低效的重复性投资建设，针对行业存在的不合理环节或机制对症下药，比如持续优化招投标机制，对项目投运实际效果进行考评等。企业只有持续推动技术、营销能力创新升级，提供高质量的产品和差异化服务，才能保持市场竞争力。
文丨中国能源报 记者 卢奇秀
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