1.BIPV整县推进自6月底以来申报量持续超期预，预计已有25省约500个县参与试点，且后续还在继续增加。BIPV并网将带来配用电变压器额外增加35.4亿kVA容量需求，是20年产量的3.3倍，某变压器配网设备总经理估算是需要扩4倍。
2.一般商品供应和需求缺口5%就会大幅涨价，BIPV大规模开工后，变压器供需缺口将会非常大，假设现在签订的500个整县BIPV 在3年后完成，每年配用电变压器缺口将在100%附近，而且后续将会有大量新增整县BIPV。变压器公司将会迎来营收和净利润利（供需缺口一定会导致涨价）的爆炸增长。
3.三变科技市值仅17亿，底部低位，业绩弹性最大，其次金盘科技，北京科锐，扬电科技也有较大业绩弹性。
一 BIPV整县推进申报量持续超期预
发电厂发电后通过特高压/超高压等输电后，再通过各级变电站降压配电最后到用户。220kv及以上变压器一般用于输电，110kv及以下用于配用电（最低级别一般是10kv），kv是电压等级，KVA是变压器容量。
BIPV整县推进自6月底以来申报量持续超预期，预计已有25省约500个县参与试点。随着整县分布式光伏开发不断推进，在可预见的未来，电网对光伏的消纳压力将越来越大。配电网需大量进行新建及改造以适应光伏的大规模接入。
8月27日，国家电网有限公司召开碳达峰碳中和领导小组办公室会议。国家电网有限公司总经理、党组副书记张智刚指出，要加快推进整县屋顶分布式光伏开发各项工作落实，促进健康有序安全发展。这意味着，整县屋顶分布式光伏推进工作成为国家电网公司落实“双碳”目标、构建新型电力系统重要任务之一。
国家能源局在7月20日发布的回复中表示，自2016年起，国家电网公司已实施最新企业标准《分布式电源接入电网技术规定》（Q/GDW1480-2015），代替此前实施的标准Q/GDW480-2010，取消了“分布式电源总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%”的要求。将督促电网公司不得以超过公变台区容量25%为理由对用户限报拒报。
也就是说整县光伏推进工作并网障碍将被彻底扫清！
二 BIPV给配用电变压器带来额外增量推算
农村房屋分散，农民家用电器少，因此用电密度低。而且，农村电网相对薄弱，尤其是电网末梢。因此，在大量户用光伏走向农村时，村级变压器的容量未来将成为制约因素。就拿电网最末端的10kV变压器来说，农村居民用户每户一般按户均3KVA配电。100kVA的10kV变压器大约可供33户家庭用电。在分布式光伏发电项目中，农户安装容量在8kW，这个容量对于农村用户来说基本问题不大，通常情况下需要占用面积100平方米左右。33户，按每户安装8kW光伏发电容量计算，功率因数取0.95，总计容量33*8/0.95=278kVA。从电网角度，就需要考虑最极端情况考虑并且留有一定的裕度。比如节假日期间出去旅游的人较多，或者农村出去打工的人比较多，用电变少了，但是光伏不会停止发电，也就是说大部分发的电都上网了。此时至少要将这台变压器增容至278kVA及以上容量。考虑变压器通用选型取300kVA。也就是说，一般的如果整村都接入BIPV，变压器容量需要扩容3倍左右。这也和一些已经实施得实际案例对应得上
根据中国电器工业协会变压器分会统计，我国在网运行使用的变压器中，220kv及以上占比39%，110kv（包括66kv）及以下（35kv，10kv）占比为61%。110kV，35kV，10kV变压器都是属于配用电范畴，都需要扩容改造，最末梢的10kv容量需要扩容到3倍，同样的，多个10kv往上接入的上一级35kv同样相应比例扩容。
bipv带来的额外变压器容量
全国变压器容量110亿kVA*61%（110kv及以下需要改造比例）*17.6%（BIPV接入区域占比）*3（按一般扩容3倍）=35.4亿kva
*注：17.6%（BIPV接入区域占比）=500个县/2843个县级区划，这个数据粗估，因为城市BIPV接入比例肯定没这么高，但剩下的未申报BIPV的2343个县级区划后续会继续申报BIPV，后续比例会高很多
20年中国变压器总计销售容量17.3亿kva，110kv及以下配电变压器销售容量17.3*61%=10.6亿kva。也就是说，BIPV带来的配电变压器额外需求是35.4亿kva/10.6亿kva=3.3年产量。
这也和某变压器配网设备总经理估算的扩4倍对应得上。
来源：前瞻产业研究院
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