新能源汽车渗透率不断提升 畅通下乡路需解决三大痛点
新闻2023-08-16
国内电动车市场的价格战、舆论战正如火如荼的同时，国产新能源汽车厂商们已经在开辟第二战场了。
8月10日，哪吒汽车宣布正式进入印尼市场，旗下三款车型哪吒 S、哪吒 U-II、哪吒 V 已经在印度尼西亚国际汽车展亮相。
而在去年已经进军的泰国市场，哪吒汽车旗下的哪吒 V更是以2025台的销量，拿下了6月的纯电动汽车“销冠”。要知道在中国市场，哪吒V在6月也不过是卖了2268台。
在东南亚市场掘金的不止是位于新势力第二梯队的哪吒。
今年6月底，埃安宣布正式进入泰国市场，计划于今年内在泰国成立东南亚总部且筹备本土化生产;而比亚迪的出口电动车卖遍东南亚之后，去年也宣布将在泰国建设东南亚的首家电动汽车工厂;2022年，“神车”五菱Air EV在印尼的销量甚至占据了超过70%的电动车市场。
然而在“遍地黄金”的东南亚，国产新能源面临的不止是蜂拥而上的同行，还有扎根数十年的日本车企，这场大战的胜负仍未可知。
东南亚的钱太好赚
一个显而易见的事实是，国产新能源正在集体攻占东南亚汽车市场。
以东南亚最大的新能源汽车市场泰国为例，2022年泰国纯电动汽车的前五大车型中，中国汽车品牌占了四个席位，分别是长城汽车ORA Good Cat(欧拉好猫)、上汽MG EP、上汽MG ZS EV以及比亚迪的 ATTO 3(元 PLUS)。到今年一季度，比亚迪 ATTO 3(元 PLUS)的市场份额更是高达37.5%。
泰国6月份最新公布的纯电动汽车销量数据则显示，前十名车型中有八款汽车为中国品牌——剩下的两款是特斯拉。
至于早期布局印尼的五菱，旗下的五菱Air EV成为雅加达2022 G20峰会的官方用车合作伙伴，借着这股东风，去年在印尼已经收获8000辆以上的销量，在印尼新能源汽车市场份额高达78%。
根据全球知名研究公司Counterpoint Research的数据，中国电动汽车销量已经占据了东南亚电动车市场75%的份额。报告表示，“中国汽车集团正在经历快速增长，其在东南亚地区的市场份额已从一年前的38%增至近75%，超过了竞争对手”。
国产新能源车企得以“垄断”东南亚电动车市场的原因，与特斯拉进入中国之初的情况很像——这是一个庞大而几乎空白的市场。
所谓东南亚，以东南亚国家联盟(下称“东盟”)计算，总人口约6.64亿，2021年的GDP总量约为3.3万亿美元，以单一实体论，已经是亚洲第三、全球第五的经济体。其中最主要的6个国家分别是印尼、泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚和越南。
然而这个庞大的经济体却未能及时跟上新能源浪潮的发展。整个2022年，东南亚六大经济体约300万的汽车销量中，仅有超5万辆是新能源乘用车——大概是头部国产新能源车企一个月的销量。
这甚至导致了一个诡异的结果就是，国产新能源汽车摇身一变，成为了东南亚的“特斯拉”。
一方面，新能源汽车成为了汽车市场上的“高端产品”。譬如在印尼市场上，电动四轮车的车成本超过6亿印尼盾(约合28万人民币)，而燃油四轮车的成本大多低于3亿印尼盾(约合14万人民币)。
另一方面，国产新能源也得以在东南亚实现了溢价。在印尼销售的五菱Air EV的两个版本售价分别为2.43亿、2.995亿印尼卢比，折合成人民币约为11.6万、14.3万。远高于在中国5.78万-6.98万元的售价。
而在泰国销量榜前列的NETA V(哪吒V)，其泰国定价为76万泰铢(折合人民币约15.56万元)，国内售价为7.39万元，溢价约110.6%。
不得不感叹一声，东南亚人民实在太实诚了。
中日大战新能源
中国新能源势力的大举入侵，动了日系车企的奶酪。
根据市场研究公司Marketline的数据，2022年泰国本土销售约85万辆汽车，其中销量前十名的车企品牌，有八家都是日系车企。日系车企在泰国的市占率常年都在八成以上。
印尼也不例外。2022年，印尼汽车生产量为147.01万辆，在东南亚仅次于泰国，是第二大汽车生产国。在销售方面，印尼汽车批发量达104.8万辆，是东南亚最大的汽车消费国。其中日系车企占据了超过九成的市场份额。
日系车企在新能源浪潮中有过一些动作。
2019年6月，印尼的促进汽车行业发展新方案公布之后不久，丰田汽车总裁丰田章男就宣布与印尼方面达成协议，将会在未来四年投资20亿美元，从开发混合动力汽车开始，投资电动汽车产业。
数个月后，泰国投资促进委员会(BOI)批准了丰田的一份生产计划方案，其中指出丰田计划于2023年1月之前在泰国启动纯电动汽车(EV)和插电式混合动力车(PHV)的生产。同时跟进的，还有本田、马自达、三菱汽车等日系车企。
然而仍旧陶醉于燃油车时代的丰田们，显然低估了东南亚市场对于电动车的热情。
近几年，东南亚各国都先后出台了扶持新能源汽车产业的政策，其中影响力最大的两个国家则是泰国与印尼。
早在两年以前，泰国政府公布“3030政策”，亦即在2025年时电动车销量达到22.5万辆，至2030年时达72.5万辆，占其汽车产量的30%，最终在2035年实现100%电动化目标。
为此，泰国推出了一系列的新能源补贴政策，从2022年开始可为消费者最多支付 15 万泰铢 ( 约人民币 3.1 万元 ) 的纯电动汽车销售补贴。同时在2022年-2025年期间，泰国纯电动汽车的消费税从8%降至2%。
印尼则早在2019年就推出了一份促进汽车行业发展新方案，提出到2030年，电动汽车产量能够占其整个汽车产量的四分之一，宣布将采取为电动汽车制造商和购买者减税，降低电动汽车及相关技术和原材料进口关税，下调电动汽车行业增值税等措施。当时甚至还表示要为电动汽车车主提供免费停车车位。
今年4月，印尼又再宣布，为进一步吸引投资、推动国内电动汽车产业发展，要将电动汽车的增值税从11%阶段性下调至1%。
在政策的助推之下，国产新能源得以快速占领市场。
以目前增速最快的泰国为例。据泰国汽车协会数据显示，2022年泰国纯电动车销量达13454辆，同比增长588.5%。而到了2023年，仅仅上半年泰国电动车总销量已经超过3.17万辆，其中比亚迪以1.12万辆的销量排名第一，哪吒以5955辆位列第二——这两家车企才刚刚进入泰国不到一年。
根据中国汽车工业协会数据，从今年一季度开始，中国已经正式超越日本和德国，成为世界第一大汽车出口市场。拉动增长的主力，是新能源汽车。上半年新能源汽车出口达53.4万辆，同比增长1.6倍，已在乘用车出口量中占比已经达到30%。
国产新能源汽车的主要出口目的地之一，正是东南亚。根据海关数据，今年上半年仅是出口到泰国的电动汽车已经达到7.5万辆，同比增长了216%。
日系车企工厂里的电动汽车还未投产，中国车企已然领先一步占据了市场，而一场更激烈的大战，也已经正在路上。
金矿还是深渊?
如果单凭出口，一旦日企的工厂投产，日企在当地深耕多年的渠道、人力，都可能对国产新能源造成“降维”打击。
国产新能源想要维持现有在新能源汽车市场的“垄断”地位，必须走的路是本土化生产。
本土化生产最直接的影响是可以带来成本优势，同时也是当地政府各项优惠政策的必要条件——譬如印尼的电动车补贴就要求本地生产，且40%的零部件需要在本地生产或采购;泰国的“3030政策”，则针对生产纯电动车且投资额不低于50亿泰铢(折合人民币约10.38亿元)的车企，将允许100%外资控股、可获得永久所有权地契、免征最高8年的企业所得税等等。
为此，中国车企已经纷纷在东南亚下了重注。
第一波投资来自是传统车企。早早布局印尼的上汽通用五菱，投资7亿美元的工厂于2017年就已经投产，同时还在当地投资建设了供应商园区，引入了国内主要的零部件供应商，在印尼的生产本地化率超过40%。
早在2020年，长城汽车就收购了美国通用汽车泰国工厂，并投入人民币46.73亿元进行改建计划，预计将于2024年启动本地化生产。去年9月，长城汽车泰国罗勇新能源工厂第一万辆新能源汽车宣布下线。
第二波才是新能源汽车的主流车企。去年9月，比亚迪宣布将在泰国建立该公司首个东南亚组装厂、也是其首个位于海外的电动乘用车生产厂，投资约人民币36亿元。该工厂预计年产能约15万辆，2024年开始运营。
同年，比亚迪也宣布进入马来西亚市场在当地推出ATTO 3。今年，比亚迪又证实在越南计划筹建生产汽车零部件的工厂，投资额达2.5亿美元。
今年3月，哪吒汽车与泰国BGAC公司合作的泰国生态智慧工厂奠基。按照计划，双方将共同投资建设现代化电动汽车组装基地，该工厂是哪吒汽车首个海外工厂，建成后产能2万台/年，预计2024年1月底投产。
到今年6月，位于新能源汽车第一梯队的广汽埃安也加入了“下南洋”的序列，宣布将在今年内在泰国成立东南亚总部，同时筹备入泰车型的本地化生产。
但东南亚新能源汽车市场的未来仍然不容乐观。
一方面是，东南亚当地的基础设施建设并不完善，根据泰国汽车协会2022年的数据，当地电动汽车充电站数量仅900多个，且主要都分布曼谷及中部经济发达地区，明显限制了新能源汽车的普及。
另一方面，东南亚目前仍以“低端市场”为主，无论是在泰国大卖的比亚迪 ATTO 3、哪吒V还是印尼爆款五菱Air EV，都不算是国内最主流的电动车型。
海关数据显示，今年上半年，东南亚国家的汽车出口均价分别为菲律宾0.7万美元、泰国1.6万美元、马来西亚1.3万美元、越南1.8万美元;作为对比，2022年中国市场(不含进出口)新能源车型的交付均价为17.56万元(约合2.44万美元)。
无论是基础设施的建设，还是消费者的培育，都需要长期的时间与资金投入。而根据目前的计划，预计未来两年内，国产新能源车企与日系车企的工厂都将陆续投产。如果东南亚新能源汽车市场仍能保持这两年的高速增长，这必然是一场拳拳到肉的大战。
谁能在这场大战中笑到最后，可能才会知道，东南亚究竟是一座金矿，还是一座深渊。
参考资料：
中国新闻周刊《中日汽车之战，爆发在泰国?》
品驾《五菱正在成为印尼的“特斯拉”》
36氪出海《头部企业涌入，印尼正在成为车企世界工厂?》
来源：金角财经 作者：林石
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