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募资245亿!央企新能源资产分拆上市

中国电力网发布时间:2025-03-18 15:00:03

华润电力在新能源领域战略布局迎来重要一步。

3月14日,深交所官网披露,华润新能源控股有限公司(下称华润新能源)主板IPO申请获深交所受理,这是深交所今年受理的首单主板IPO项目,也是今年首单主板IPO项目。

根据招股说明书,华润新能源首发募集资金达245亿元,将用于风光发电项目建设,为深交所迄今为止受理的最高募资额。

华润新能源为香港上市公司华润电力(00836.HK)的全资子公司,主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。

自2022年起,华润新能源向华润电力及其子公司收购了一系列新能源资产,明确了其作为华润电力风光资产唯一平台的定位。

华润电力是华润集团旗下综合能源公司之一,于2003年11月在香港联合交易所主板上市,截至2024年上半年总资产3467.78亿港元(约合3229.12元人民币),运营装机容量8031.4万千瓦。

早在2023年2月,华润电力就公告称,正在筹划分拆华润新能源于A股上市。当年6月,华润电力曾披露分拆上市已获得香港联交所上市委员会同意,预计将在2023年下半年向深交所提交A股上市申请。

2023年8月,证监会发布《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》,明确阶段性收紧上市公司再融资,华润新能源的IPO进程也陷入停滞,直到2025年3月14日,其申请才获深交所受理,正式开始闯关A股IPO。

华润新能源拥有大体量的新能源资产,在近几年为华润电力贡献了可观的收益。2024年上半年,华润电力录得净利润93.64亿港元(约合87.25亿元人民币),可再生能源业务核心利润贡献为55.56亿港元(约合51.74亿元人民币),占比约六成。

截至2024年9月末,华润新能源主要资产覆盖国内30个省(自治区、直辖市、特别行政区),其控股发电项目并网装机容量为2820.69万千瓦,居于行业前列。其中风力发电项目为2156.64万千瓦(全国市场 4.5%),太阳能发电项目为664.05万千瓦(全国市场 0.86%)。

这份成绩单背后,是华润电力加速剥离传统火电、聚焦新能源的转型决心——2023年其新能源板块利润占比已超55%,成为集团增长引擎。

招股书显示,华润新能源的主要销售收入为售电收入,重要客户包括国家电网和南方电网。截至去年9月,华润新能源资产总额为1938.1亿元,资产负债率(合并)为55.92%,去年前三季度净利润为62.13亿元。

2021-2023年,华润新能源的净利润分别为64.51亿元、63亿元和82.8亿元。

华润新能源本次发行的245亿元募集资金将用于风、光项目建设,包括新能源基地项目、多能互补一体化项目等,装机总规模717.5万千瓦,总投资达到404.22亿元。这些项目不仅覆盖“三北”风光富集区,更向中东南部消纳优势区域延伸,暗含“资源 + 市场”双轮驱动的野心。

2024年全国风光装机突破12亿千瓦,但弃风弃光率仍超3%,行业已从“跑马圈地”转向“精细化运营”。正如其招股书所言,此次上市不仅是融资行为,更是央企响应国家 “构建新型电力系统” 的表态 ——2025年计划新增装机500万千瓦,2027年目标突破4000万千瓦,剑指全球新能源运营商第一梯队。

来源:能见

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