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组件价格高位维稳,国内组件需求旺盛,产业链或将迎来变革

索比咨询发布时间:2022-12-06 13:57:06

2022年10月,组件总产能400.5GW/年,总产量25.6GW,市场价格高位维稳;国内开标容量6.6GW,环比提高52.1%,主要来自于大唐集采;组件厂排产继续小幅回升,辅材价格涨跌互现;欧美市场政策影响,组件出口额环比下降13.4%,但组件出口均价受成本上升有所上涨。

图:2021年1月-2022年10月组件最新价格走势

根据索比咨询对多家组件制造商的调研:就10月组件价格行情来看,单晶166双面均价1.91元/W,较9月环比持平;单晶182双面均价1.97元/W,较9月环比持平;单晶210双面均价1.97元/W,较9月环比持平。

图:2022年10月电池片、组件价格

组件产能方面,索比咨询统计10月中国光伏组件总产能为400.5GW/年,环比下降1.2%,与上月相比基本保持稳定。

组件产量方面,索比咨询统计10月份中国组件总产量为25.6GW,受四季度国内项目启动影响,9月企业排产小幅上升,组件产量环比上升2.4%,同比增长87.4%,平均开工率为77%,较9月上升3个百分点;产量小幅上涨原因主要在于国内组件需求旺盛,组件出货进入增长期,市场订单刺激叠加上游供应充足导致组件排产保持高位。

具体到企业层面来看,组件生产企业中产能大于10GW/年的有10家,合计产能332.5GW/年,产量约21.5GW,占总产量的83.8%;产量排名前五分别为:隆基、晶科、天合、晶澳及阿特斯,平均开工率为75.6%,Top5合计产量16.2GW,约占总产量的63.4%。

图:2022年10月中国光伏组件生产企业产出份额

组件出口方面,根据海关数据,9月份,组件出口量为2636万个(约12.22GW),环比下降14.5%;出口总额为33.1亿美元,环比下降13.4%;组件出口均价为0.271美元/W,环比上升1.4%,海外市场具有较高的价格接受度,叠加上游价格上涨,组件生产成本升高,带动出口均价上升;

组件出口目的地仍以荷兰、巴西、西班牙、德国、日本为主。组件出口量合计7.3GW,占总出口份额的59.8%,欧洲依然是光伏组件的主要出口地区;荷兰作为欧洲光伏出口中转站出口量仍然是最多的。但荷兰较上月比出口量有所降低,主要原因是欧洲地区需求降温。

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