三一硅能，能否成为这轮光伏周期的收割者?

　　今天，赶碳号要隆重介绍一家在“风光氢储”四大业务无一遗漏的企业。和众多热衷于放卫星、夸海口的跨界玩家们截然相反，这才是名副其实的“卷王”，有着强大制造业基因的超级巨鳄，既有野心，又有实力，并且非常有策略。

　　在把风机行业“卷”到没朋友以后，三一集团，已经全面布局动力电池、储能、氢能和光伏。对，就是这样豪横，风光氢储一个都不能少!

　　三一集团创始人梁稳根，已经在新能源领域布下一盘大棋，把四块新兴业务分别交给旗下三家上市公司：

　　动力电池平台“三一锂能”，控股股东是三一重工(600031);储能业务平台“安胜储能”，控股股东是三一重能(688349);而光伏业务平台“三一硅能”和氢能业务平台“三一氢能”，则在三一国际(HK0631)旗下。

　　这些新能源业务，连同三一集团的传统业务一起，就是三一在未来实现万亿市值梦想的根基。

三一集团新能源版图;来源：公司公告、天眼查;赶碳号制表

　　多年以前，辜振甫先生说，人生是个舞台，你我皆是戏子，最重要的不是上台的亮相，而是下台的时候背影要优雅。这段话，恰可以形容当下的梁稳根。

　　今年5月15日，67岁的梁稳根宣布退休。他留给三一的是一个“万亿市值梦”。当然，他也没有完全退下来——“由于三一集团正处在第三次创业的起步阶段，梁稳根继续担任监事会主席，并作为总顾问，为集团发展战略、方向和关键能力建设提供指导。”

　　梁稳根可是商界著名的狠人。他当过首富、告过奥巴马，做到了民营重工天下第一。在重工行业遇冷的高处不胜寒之际，他一挥手扎进风机市场，把三一重能推上市，把风电格局打了个稀巴烂。

　　虽然三一对于光伏的投资规模目前甚至远不如跨界者合盛硅业，但这是一个绝对要在战略上高度重视的对手。圈外卷王，撞上了光伏圈的卷王们，将是一场怎样的血战?

　　卷王初亮相，只是嗓门大?

　　赶碳号第一次关注到三一硅能，是在2023年SNEC大会上。这是这家新锐光伏企业在光伏行业的首度正式亮相。

　　估计三一硅能报名参展时已经迟了一步，核心展位预订一空，这家企业只能安排在草坪上的临时展馆中布展，场馆面积很大，风光氢储都有，相当气派。

　　活动期间，三一硅能还与中国电建等企业签署了11.7GW的组件大单!这样的大单，在光伏行业以前几乎闻所未闻。当然，这些订单都无一例外注明，只是意向性订单。

　　但不管怎样，三一硅能要借助这个行业大PARTY给自己造势的意图，已经一览无余。前几天，赶碳号试图联系当时在三一硅能展台的一位员工时，他表示已经跳槽至高景太阳能。

　　梁稳根真正下场干光伏制造，始于去年。

　　2022年8月19日，三一硅能(株洲)有限公司注册成立，三一硅能品牌正式诞生。自此，三一硅能的一举一动都曝光在媒体面前，三一集团也乐于向公众分享其在光伏制造领域的进展。

　　近两年，光伏项目建设迅猛的神话频现，三一硅能在速度上也丝毫不落下风。如前所述，三一硅能(株洲)有限公司2022年8月19 日注册成立。但是公开信息显示，其在当年7月份就已经开始建设，当年10月份第一片电池下线，11月份第一根硅棒下线，2023年元旦第一块高效组件下线。

　　前后也就半年时间，“三一株洲能源产业园就建立了一条从拉晶、切片，到电池及组件，各个环节都有500 MW的产能的全产业链中试线。”

　　估计三一硅能正是经过前期试水以后，才下定决心，在今年SNEC上正式高调亮相，向外界宣布其进军光伏全产业链布局的野心。在湖南株洲之后后，三一硅能开辟了第二基地——山西朔州。

　　三一集团官方消息：2023年9月28日,三一朔州一期5GW单晶硅项目在山西省朔州市平鲁区正式投产。天眼查显示：三一硅能(朔州)有限公司，2023年7月3日成立。估计和株洲项目一样，也是“抢跑”了。

　　2023年10月17日，三一硅能5GW株洲基地生产的首片N型TOPCon太阳能电池下线。官方消息称，这标志着三一硅能全产业链项目的全面贯通。

　　光伏制造的全产业链一般指硅料、硅片、电池、组件。有的一体化企业不涉及硅料，要敢称全产业链，至少要包括硅片、电池、组件三个环节。

　　三一硅能的硅片、电池都有都明确的项目，但是赶碳号并没有看到有关三一硅能大规模组件量产的新闻。现在的组件价格已经来到一块钱以下，不知11.7GW的光伏组件意向性订单，后续执行得如何?

　　除此之外，赶碳号极少能看到三一硅能其它光伏项目的签约信息，比如最近一年经常看到的光伏企业和地方政府的大额合作、上百亿的投资计划等等。

　　有条新闻值得一提：今年1月27 日，朔州市平鲁区与三一集团持续扩大合作成果，签订“三一朔州二期大尺寸超薄单晶硅片项目和三一集团平鲁区整区分布式光伏发电项目”合作协议。朔州市委书记姜四清，三一集团董事、三一硅能董事长代晴华等企地有关领导共同见证签约。

　　这么隆重的签约仪式，对应的硅片项目规模是多大呢?新闻稿中提到：“此次签约的超薄单晶硅片项目总投资3.4亿元，年总产值约21亿，预计创造就业岗位 500 人。”

　　说实话，这个投资额对近两年动辄就几百亿的大项目相比，显得实在太渺小了。那些账户里没有钱、连年亏损的上市公司，一出手就是10个GW。

　　所以，从目前进度来看，三一硅能这个大财主下场干光伏，目前还只是嗓门大而已。这和中国第一煤老板——宝丰能源有点像，实力在线，但出手谨慎。

　　这一轮光伏周期的收割者?

10月6日，三一硅能的首根单晶硅棒正式下线，距该项目达成合作意向仅151天;图片来源：中国日报网

　　“卷王”三一集团进军光伏，仍然不可等闲而视之。现在不出手，不代表未来不会发力。行业洗牌已经开始，竞争力不强的中小企业被市场出清也只是时间问题。三一硅能，也许正是在等待收并购的机会。

　　10月16日，清电光伏科技有限公司发生股权变更，新增股东包括三一重能、道格资本旗下宿州道格清洁能源产业投资合伙企业(有限合伙)等，注册资本增至约12.3亿元。

　　“人说山西好风光”，山西的风电光伏发展空间巨大。

　　三一硅能的布局意在长远。以其第二基地——山西朔州为例，平鲁这个地方其实并不普通，是山西省第一大产煤县区，煤炭产能1.141亿吨，年均产量1亿吨左右。三一硅能把项目落在这里，无疑拥有相当的资源优势，未来助力当地经济实现能源转型的发展空间亦很广阔。

　　据平鲁区区委书记郝云介绍，三一集团30GW单晶硅项目，先后共有九个地方提出了承接意向，而且其他八家都是地级市，只有平鲁区是一个县级区。

　　虽然光伏项目规模不大，但是三一硅能的市场关注度一直很高。三一也给整个光伏行业带来不小压力。

　　这当然离不开三一集团的强大背书，以及三一硅能自身的大力宣传。

　　今年5月，三一硅能副总经理张淳表示：“我们今年会完成5~10GW的全产业链布局。中长期来看，三一硅能计划三年完成50 GW的全产业链布局。具体的布局方向，基本上国内和国外分别是20~30 GW的总体规划。”

　　卷王对卷王，血拼谁更强?

三一在风电行业曾经引发的“鲶鱼效应”，足以让光伏企业们重视。

　　三一重能成立于2008年4月，前身为三一电气有限责任公司，是全球风电整体解决方案提供商。前面十年未见波澜，但是抓住了2018-2020年的风电抢装潮，并在抢装潮中迅速崛起;2019年，三一重能实现扭亏为盈;2022年成功登陆资本市场。

　　特别值得一提的是，三一重能曾“低价搅局”，让风电行业卷到极致。2020年12月，在华能集团“北方上都平价大基地项目”招标中，三一重能报出了3101元/KW的价格。剔除塔筒成本后，单价仅为2600元/KW，创下历史价格新低。

　　风机企业进军光伏，其实有其自身优势。明阳智能、金风科技等进军光伏行业的一个共同原因，就是因为下游电站客户完全一样。集中式光伏电站的客户，其实就是风机客户。现在三一集团杀入光伏，比当年杀入风电可能还要方便。

　　当然，对三一集团来说，进军光伏制造，绝非一时兴起。早在2016年，三一就涉足分布式光伏电站，关注光伏行业。现在三一重能仍有一些光伏电站资产(已公告计划置出给关联方)。

　　在这一轮光伏扩产中，三一的行动实际上非常谨慎。公开资料显示，2020年三一集团就已经计划进军光伏制造了——公司在云南禄丰硅产业园区考察，计划2021-2023年在云南建设30GW硅片产能。

　　但不知为何，最终三一集团的光伏项目并没有落户云南，并且真正出手时，已经是两年之后。若是云南项目早些落地，是不是就能赶上硅片吃肉的好日子了呢?

　　现在还是进军光伏制造的好时机吗?这个问题不用回答了吧。所以，现在5GW的硅片项目、5GW的电池片项目，对于三一硅能来说或许只是试水而已，保持行业的敏锐度。正如它此前在风电行业所做的一样，一直默默无闻，抓住了一个大时机，异军突起。

　　不过，梁稳根虽“狠”，三一虽“猛”，光伏圈的李仙德、李振国、高纪凡、靳保芳等老卷王们，也都是经历了数次光伏危机、久经考验的获胜者。梁稳根想要在以他们为主的光伏生态中挤出一片天地，并不容易。

　　这场战争，从一开始就注定很艰难。