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光伏集中式电站需求加速释放

中国证券报发布时间:2023-07-05 09:30:33  作者:罗京

  近日,光伏组件投标最低价格跌破1.2元/W引发市场关注。有业内人士表示,这仅是个例,尚需考虑后续落地执行情况。中国证券报记者注意到,多家光伏公司及机构研判,目前光伏产业链价格趋于底部,终端需求开始回暖,特别是国内集中式电站需求有望在2023年下半年集中释放。

  价格跌破1.2元/W

  据报道,6月29日-6月30日,有超过3.2GW光伏组件开标,分别为保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW。其中,在水发兴业标段二325MW规模P型182mm单面组件招标中,出现最低投标价格1.18元/W。

  InfoLink6月28日数据显示,182mm单面PERC组件现货价格为1.28元/W-1.58元/W,均价为1.4元/W。1.18元/W的价格明显低于行业平均水平。对此,上海有色网光伏首席分析师史真伟向记者表示,无需过度担忧1.18元/W这一价格,这仅是个例,仍需考虑后续落地执行情况。

  史真伟表示,近期,组件价格下跌的主要原因是硅料价格下跌并向下游传导。中国有色金属工业协会硅业分会(简称“硅业分会”)数据显示,硅料价格自3月起步入下行通道,5月以来加快下跌;6月中上旬价格跌幅进一步扩大,周跌幅为22.5%-24.5%。

  国金证券研报表示,近期开标的央国企组件招标中,尽管最低投标价格屡创新低(P型最低已跌破1.2元/W),但整体投标价格分布仍较为理性,尤其一线企业,并未完全根据当前硅料现货价格进行100%传导的报价。

  产业链价格基本见底

  值得注意的是,近日,硅料价格跌幅开始收窄。据硅业分会6月28日公布的多晶硅最新价格,国内N型料成交均价7.37万元/吨,下跌0.27%;复投料成交均价6.75万元/吨,下跌0.88%;单晶致密料成交均价6.57万元/吨,下跌1.05%。单晶菜花料成交均价6.2万元/吨,下跌1.12%。

  国金证券电新团队认为,硅业分会口径各品类硅料价格跌幅1%左右,已基本止跌,产业链价格触底迹象进一步得到确认。

  InfoLink6月28日公布的数据显示,182mm单晶硅片均价持稳于2.8元/片,210mm单晶硅片均价下降4.8%至4元/片;182mmPERC电池片均价下降2.8%至0.70/W、210mmPERC电池片均价下降2.7%至0.73/W,TOPCon电池片均价下降1.3%至0.78元/W;182mm单晶PERC组件(单面单玻)均价下降2%至1.4元/W、210mm单晶PERC组件(单面单玻)均价下降2.1%至1.41元/W;TOPCon组件均价持稳于1.55元/W。

  “伴随部分硅料产线进入常规停产检修、推迟投产,以及今年夏季云南、内蒙古、四川等硅料重点产区供电压力逐步显现所带来的限电预期,产业链基本对当前位置即为(至少是阶段性的)价格底部达成一致。”国金证券研报表示。

  隆基绿能有着相似的研判。在最新调研活动中,隆基绿能表示,5月以来,光伏产品价格波动剧烈,部分终端客户暂时观望,对短期市场需求产生了一定的影响。6月下旬产业链价格基本见底,终端需求开始逐渐回暖。

  “在产业链价格快速调整的时期,公司根据上下游需求变化及时调整了硅片和组件开工率。随着需求的回暖,预计后续会适度提升硅片和组件的开工率。”隆基绿能表示,虽然阶段性终端需求受到了产业链价格变化的影响,但是全球需求总体保持了持续增长的态势,因此2023年第二季度公司硅片和组件出货量环比不断增加。

  晶科能源表示,目前产业链价格传导接近稳定水平,制约光伏地面装机需求掣肘进一步减少。

  装机需求持续释放

  “光伏组件价格已经不到1.5元/W,光伏发电的经济性进一步凸显,叠加高温天气导致的电力短缺影响,预计全球潜在光伏需求有望持续释放。”隆基绿能表示。

  国家能源局数据显示,2023年1-5月国内新增光伏装机量为61.21GW,同比增长158%。其中,5月新增装机量为12.9GW,同比增长89%。

  东吴证券研报表示,国内光伏装机持续超预期,预计2023年全国光伏装机规模将超150GW,同比增长超72%。

  “从2023年全球光伏需求结构看,中国是最大的增量市场,特别是集中式市场;根据国内今年以来大型光伏项目的招标情况,大部分集中式项目将在2023年下半年集中释放。”隆基绿能表示。

  国金证券研报表示,近两个月国内央企组件集采开标/中标价格主要介于1.4元/W-1.6元/W区间,该价格已能够完全满足国内绝大部分电站收益率要求(包括配储成本)。随硅料价格触底,对应组件价格底部也逐渐清晰,对价格快速波动较敏感的国内集中式电站需求有望开始释放,并驱动组件端库存消化和排产提升,同时海外观望中的需求也将加速转化为落地订单。

  据莫尼塔研究草根调研,6、7月国内组件企业排产计划数分别是44.3GW和46.0GW,环比分别提升2.3%和3.8%,环比提升幅度弱于上半年。莫尼塔研究表示,这主要受供应链价格快速下跌造成的负反馈及渠道库存积累影响,但7月组件排产大概率将上修。

  来源:中国证券报 记者 罗京


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