近日，海目星定增申请获上交所受理。
据其公布的定增申报稿，海目星本次发行募集资金总额不超过20亿元。募集资金净额拟用于西部激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目以及补充流动资金。
海目星本次发行对象为不超过35名特定投资者。目前，海目星股本总额为201,726,500股，其中，公司董事长赵盛宇与其控股企业合计持有海目星33.75%的股份，为公司的实际控制人。本次发行完成后，按发行数量上限、实控人不认购计算，赵盛宇及其控股企业持股比例调整为25.96%。
海目星在公告中称，募集资金使用方向为用于光伏、动力电池和、3C领域激光和自动化设备扩产、以及补充与主营业务相关的现金流。
募投项目方面，据公告，海目星将用募集资金中的9亿元，用于西部激光智能装备制造基地项目（一期），该项目拟投资总额为12亿元；5.5亿元用于海目星激光智能中心项目，该项目拟投资总额为7亿元；余下5.5亿元用于补充流动资金。
海目星为激光及自动化综合解决方案提供商，专注激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，主要产品的应用领域分为五大类，分别为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、光伏行业激光及自动化设备、新型显示行业激光及自动化设备和钣金激切割设备。
据2022年年报，海目星全年实现营收41.05亿元，同比增长106.89%。其中，动力电池激光及自动化设备销售收入33.28亿元，同比大增199.31%，其占总营收比例亦最高，超过80%。
海目星方面称，总营收以及动力电池领域产品营收的大增，主要系受益于下游动力电池厂商加大产能扩张，动力电池生产设备需求增加，公司订单增加，报告期验收项目大幅增加。
今年一季度，海目星业绩持续飙红。据一季度报告，其报告期内营收8.95亿元，同比增长100.45%；实现归母净利3147.13万元，同比大增184.17%；经营活动产生的现金流量净额则为-4.1亿元。对于营业收入的大幅增长，海目星方面表示，是因为订单增加、验收项目增加。
根据海目星披露的情况看，中创新航为公司的重要客户，其在2020年度2022年度及2023年一季度，都是第一大客户；2021年度公司的大客户则为新能源科技(ATL)。
据定增申报稿，截至今年一季度，海目星在手订单约为84亿元。其称，公司“原有的产能规模已难以适应公司的发展节奏。为进一步提高公司的承接订单能力并分散经营风险，公司将在江门及成都新建生产项目，以实现公司产能的扩充。”
从海目星近年披露的战略来看，光伏在其下游应用领域方面的地位重要性显著提高，公司于2021年成立光伏事业部，据其申报稿，目前，公司已于2022年推出包括TOPCon一次掺杂设备等光伏激光及自动化设备，于今年量产，设备订单已超4亿元。海目星方面在申报稿中亦明确表示，本次定增募集的资金，投入到西部激光项目的将有一部分用于光伏激光及自动化设备产能建设。
有关注新能源领域的投资人士对《科创板日报》记者表示，“纵观海目星的发展历程，每隔几年公司就会拓展一个新的下游应用领域，接下来动力电池领域面临产能过剩风险，海目星把光伏作为新的拓展领域是自然而然的选择。”
股价方面，截至今日收盘，海目星报49.38元/股，涨5.04%，总市值99.61亿元。海目星于2020年9月登陆科创板，发行价格为14.56元/股，其股价于2022年8月创下108.86元/股的历史高点，此后便开始震荡下滑，近三个月股价持续于50元/股上下徘徊。
今年6月，海目星发布回购方案，拟以不低于1亿元、不高于2亿元的自有资金，通过集中竞价方式，以不超过71.5元/股的股价回购公司股份。截至6月底已回购182.83万股，耗资8009.67万元。
来源：科创板日报
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