“双节”长假新能源车市火爆 新能源车险仍然需要降成本

　　在刚刚过去的“双节”长假期间，我国新能源车市呈现火爆销售景象。《金融时报》记者假期前往华为门店，了解AITO问界车型的消费者络绎不绝，特斯拉、蔚来、理想等新能源汽车门店同样人气十足。此外，在广东、山东、辽宁等多地的汽车4S店，客流量大幅攀升，销量比平时多了好几倍。其中，新能源汽车成为不少消费者的首选。

　　随着新能源汽车消费的持续升温，新能源车险自然而然也成为车主关注的焦点，保险公司和车企争先在这条增量赛道上创新竞技。

　　新能源车险增势强劲

　　事实上，在“双节”长假到来前，我国新能源汽车销量持续升温。据记者观察，从“金九”成绩单来看，多家车企新能源汽车销量占比突破30%。造车新势力中，月交付量超过1万辆的车企明显增加，有的造车新势力交付量同比大增超过200%。

　　全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示：“9月份的数据现在还没有完全出来，但是同比表现应该相对不错。9月1日至24日，我们的零售额达到了51万元，同比增长了33%。可以确定的是，全月同比仍然可实现较高增长。”

　　东莞证券研报认为，国家及各地支持扩大新能源汽车消费政策持续不断，伴随车市进入需求旺季，车企主力新品陆续放量支撑潜力需求释放，预计后续新能源汽车销量有望继续走高。

　　新能源汽车销量保持较高增速也带动新能源车保费增长。记者从上市险企召开的业绩发布会上了解到，今年上半年，人保财险新能源汽车承保数量达282.4万辆，同比增长54.4%;保费收入为126.3亿元，同比增长54.7%，占车险总保费的比例为9.4%。同时，新能源新车的保费在整体新车保费中占比已达28.3%。太保产险新能源车险保费同比增长65.1%，远高于其车险保费5.4%的增长水平。众安保险新能源车险保费同比增长228.7%。阳光保险新能源汽车保费增速为80.3%。

　　不少车企也涌入保险业务赛道，紧盯新能源车险市场。今年，比亚迪收购易安财险，并更名为比亚迪财险。比亚迪进军保险，意在布局新能源汽车售后市场，且未来或申请车险经营资质，围绕新能源汽车开展保险业务。

　　除了比亚迪，小鹏汽车在2018年7月成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司;2020年8月，特斯拉保险经纪有限公司在上海成立;2022年1月，蔚来注册成立蔚来保险经纪有限公司;理想汽车于去年6月全资收购银建保险经纪有限公司，获得保险经纪牌照。

　　保险公司紧盯新能源车险这块“蛋糕”，加之头部新能源汽车主机厂商加速布局，我国新能源车险市场迅猛发展不难预料。申万宏源证券预测，2025年，我国新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%。

　　经营成本压力仍然很大

　　值得关注的是，广阔的市场前景和高增的新能源车险保费并没有给险企带来高利润。相反，承保亏损颇为普遍，消费者还喊“保费贵”。究其原因，新能源车险的高赔付和高出险率是“罪魁祸首”。

　　新能源汽车的出险率和维修成本较高，导致车均保费高于普通燃油车。根据中国人保披露的数据，2020年以来，该公司承保的新能源汽车车均保费在4000元以上，2023年二季度上升至4472元。业内人士分析称，新能源汽车的高保费和车的结构息息相关，动力电池作为核心部件占据了新能源汽车成本的40%，电池修理费用高是一大痛点。由于新能源汽车的动力系统与燃油车截然不同，再加上电池在车体中的安装位置，直接导致新能源汽车发生事故时，三电系统(电池、电机、电控)发生损害的风险比较大，且维修成本高，故而抬升了赔付金额。

　　2021年底，中国保险行业协会发布新能源汽车专属条款，明确将“三电”系统纳入保险保障范围，制定专属附加条款，形成新能源汽车独立定价体系。但此后部分新能源汽车保险费率急剧上升，一度引得车主抱怨“省下的油钱买了保险”。

　　在2023年度的中期业绩发布会上，中国人保副总裁、人保财险总裁于泽表示，上半年新能源车险保费增速有些超预期，人保财险对营业性质的新能源汽车采取谨慎承保策略。一方面，受出行强度回升等因素影响，上半年新能源汽车出险率同比提升了2.7个百分点;另一方面，在降低综合成本率尤其是营运性质的新能源车辆的综合成本率方面，人保财险还未找到特别好的解决方案，因此，在该领域采取谨慎承保策略。

　　今年上半年，太保产险的车险承保综合成本率为98%，同比上升1.4个百分点。太保产险总经理曾义直言，“发展是可观的，成本是有一定压力的。”新能源汽车出险率高出燃油车接近1倍，加上上半年汽车出行同比大幅提升，对新能源汽车承保成本构成了一定压力。

　　目前，大部分险企的新能源车险业务处在盈亏线边缘。申万宏源研究报告显示，新能源车险的赔付率平均接近85%，行业面临较大承保亏损压力。

　　瞄准核心部件对症下药

　　发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。因此，新能源车险产业链上的各相关主体正在努力摘掉新能源车险保费高、出险率高、赔付率高的“三高”标签。

　　近期，汽车行业与保险业围绕动力蓄电池保险风险和承保理赔问题最新出台的规范性文件，有望推动新能源汽车维修标准化，降低维修成本以双向利好险企与消费者。

　　9月份，中国汽车维修行业协会在京发布了《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》，规定新能源乘用车动力蓄电池维修企业在场所、设施、人员和安全方面的基本要求，整车和电池检测的步骤、维修流程和作业基本内容与要求。

　　针对保险环节，中国保险行业协会近日牵头发布了《新能源汽车保险事故动力蓄电池查勘检测评估指南》标准，聚焦解决新能源汽车动力蓄电池保险理赔中的主要问题，规范新能源汽车发生保险事故时对动力蓄电池的查勘、检测与损伤评估。

　　业内专家认为，上述文件的发布为保险理赔人员提供了电池修理的定损参考，推动新能源车险建立起针对动力蓄电池承保期间全流程的标准化管理体系，对新能源动力蓄电池维修行业和保险行业具有重要指导意义。文件的出台还有助于在保证动力蓄电池安全使用、合理维修的同时，减少保险行业理赔成本、实现理赔端的风险减量，最终降低消费者使用新能源汽车的整体成本。

　　武汉理工大学汽车工程学院副教授杨胜兵在接受记者采访时表示，降低新能源车险赔付率，需要先从降成本入手。一方面，可从新能源汽车的电池电芯维修、电控维修等方面降成本;另一方面，保险公司、4S店、主机厂也可通过对维修厂相关人员进行培训，培养懂技术和懂理赔的维修技术人员，实现降本增效。

　　来源：金融时报-中国金融新闻网 作者：记者 戴梦希