中国新能源汽车走向东盟各国!产业变革催生合作机遇

　　7月5日，中国-东盟新能源汽车产业合作论坛在深圳召开。在东盟汽车电动化转型的浪潮之中，中国企业“勇立潮头”，成为推动东盟各国新能源汽车行业发展的重要力量。

　　中国是全球新能源汽车领域的“领跑者”，而东盟各国的庞大市场为各大车企落子布局提供了强大吸引力。中国车企出海东盟各国取得了哪些成绩?为何东盟会紧紧牵手中国共同发展新能源汽车产业呢?本次论坛中，多位大咖对上述问题给出了回答。

　　中国汽车“走出去”，勇立东南亚市场

　　曾经，东南亚市场是日本车企的“后花园”。在论坛上，马来西亚宝腾汽车CFO汪淮兵表示，东盟汽车市场中，印尼、泰国、马来西亚占据了最大的市场，占比接近80%，市场目前还是以10万以下经济型车型为主。

　　汪淮兵称，东盟以日系车为主，占比约达80%。由于日系车深耕东南亚多年，从上游供应和下游保险金融进行完整布局，对当地的产业政策包括东盟市场具有垄断地位。

　　但这几年，这片“后花园”也开出了来自中国的“花朵”。“近年来，中国的品牌不断加大在东盟的投资布局，过去五年在东盟的市场占有率从不到1%到超过6%。” 汪淮兵说。

　　工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，东盟是中国第三大外资来源地，也是中国对外投资增长最快的地区之一。近年来，马来西亚、泰国等东盟国家加快推动汽车电动化转型发展，中国-东盟新能源汽车领域的合作硕果累累。以比亚迪、长城、上汽通用五菱、吉利为代表的中国新能源汽车企业陆续开启在当地建厂、当地采购零部件、当地销售的因地制宜模式，为双方持续深度合作奠定了坚实的基础。

　　目前，中国品牌汽车已经逐渐赢得泰国地区的新能源汽车市场。泰国正大管理学院国际学院创院院长、中国东盟研究中心主任汤之敏表示，2022年泰国纯电动汽车的前五大车型中，中国品牌占了其中之四，分别是长城ORA Good Cat(欧拉好猫);正大上汽的MG(名爵) EP和MG ZS EV和比亚迪的ATTO3(元PLUS)。今年一季度比亚迪ATTO3的市场份额(纯电动)高达37.5%，哪吒V、ORA Good Cat和MG的3个车型也名列前茅。

　　Canalys发布的研究报告称，中国汽车出口核心区域，正逐步由过去的非洲，中亚，南亚等“不规范区域”向欧洲及东南亚等“经济发达”与“汽车产业发达地区”转移，中国出口到上述两大核心区域轻型车总量占中国总出口量的占比，从2020年的5.9%与7.6%，增长至2022年的22%与14.3%。

　　Canalys预计，在未来的10年内，东盟整体汽车市场将进入高速发展期。尽管现阶段，东南亚轻型车NEV(New Energy Vehicle，新能源车)渗透低于其他主流国家，但以泰国及越南为代表的国家，持续出台针对新能源产业的扶持政策、加大基础设施的投放力度。叠加中国-东盟自由贸易区建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)颁布等利好因素，都将推动中国汽车产品，尤其是新能源产品在东南亚市场中渗透率进一步提升。预计2025年，中国汽车产品在东南亚区域的渗透率，将由2022年的2.6%快速提升至12.8%。

　　并且，中国汽车在东盟国家的“走出去”不局限于产品，也有工厂和产线。汤之敏表示，长城和上汽都已经在泰国建厂生产，比亚迪和合众汽车的工厂计划在2024年投产，长安和广汽也宣布了在泰国的建厂计划。

　　宝腾焕发新生，谱写中国东盟汽车合作新篇章

　　在中国与东盟汽车产业的合作中，吉利汽车牵手宝腾是重要的合作案例之一。

　　汪淮兵介绍称，宝腾汽车是成立于1983年，由当时的马来西亚总理马哈蒂尔一手创立，已经有40年历史。1985年，第一辆SAGA车下线，之后宝腾汽车稳做20年的马来西亚销量冠军。最高的时候市场份额一度达到60%，是马来西亚的国民车，也是马来西亚国宝级的品牌。但经过重重考验，宝腾汽车销量一度下滑，到2018年时整个市场份额一度下滑到10%，排名全国第4。

　　2017年，吉利汽车与马来西亚DRB-HICOM集团正式签订协议，浙江吉利汽车控股集团收购DRB-HICOM集团旗下宝腾汽车49.9%的股份，同时吉利汽车也成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。“吉利牵手宝腾布局东南亚，选择了一个好的时与机。一方面是国家‘一带一路’倡议的大背景，另一方面当时吉利对中国汽车工业的提升，3.0产品的提出，也为宝腾在后续的成功取得良好的基础。” 汪淮兵说。

　　据介绍，当时宝腾汽车面临着“四高、四低、两多”的困境。“四高”指的是零部件成常高、亏损数额高、产品库存高，人事费用高;“四低”指的是销量低、质量低、品牌美誉度低、员工士气低;“两多”指的是多元种族、文化、政治(马来人、华人、印度人)和多重性质(国企、私企、跨国合资私企)。

　　“马来西亚是多元种族文化政治大背景，宝腾在马来西亚又算是国企，吉利又是私企，我们成立这样一个跨国合资企业，改革的局面相当复杂，并不是很容易的事。” 汪淮兵说。

　　汪淮兵表示，在合资公司成立不久后，宝腾汽车就成立了8个跨职能小组，200人参加，其中有一个课题是如何解决食堂的问题。这个问题看起来很小，但如果食堂都改善不好，那怎么样做好复杂的汽车，包括产品和服务水平。正是发动当地员工一起发现问题、解决问题，推动以问题为导向的改革，才统一了思想，同时也很好的融入了吉利的文化。”

　　“当时我们提出了三大愿景：需要尽快盈利，成为马来第一，东盟前三。也是围绕着产品、成本、营销、质量、低产化、工厂改造、团结人才七方面制定了北斗七星战略。宝腾作为当地非常有影响力的企业，无论是渠道的改革还是供应链的调整，都是牵一发而动全身，道路充满艰辛，我们需要的是智慧开道，一份相信和坚持。经过五年的努力，我们的销量和市占率都取得翻倍的增长，今年有望超过15万台，这应该是中国车企在海外拥有的最大的一个海外基地了。” 汪淮兵说。

　　在出口方面，宝腾汽车近年来也实现了腾飞。从2018年到2022年，宝腾汽车出口量连续两年在马来西亚排名第一，目前已经出口到13个国家。而从价格方面，宝腾汽车从2018年到2022年平均售价提升了34%，品牌知名度得到提升，从一家年亏损近20亿的企业成为过去三年都实现盈利的企业。

　　从出海经验来看，汪淮兵认为，中国企业出海不能仅靠资本的输出，更需要靠文化的融合。企业走出去是第一步，相互融合才是关键。文化的融合是人心相通的必要条件。

　　“比如吉利的文化里以奋斗者作为第一。但在东南亚，很多员工并不是把工作放在第一位，可能排在第四位，怎么样让他们也能够认同这个文化，我们需要更多的把吉利文化嵌入进去，而不是简单的照搬到本地复制推行。经过五年的不断践行，我们的文化深入人心，也推动了宝腾从研发、制造、质量、采购、营销等全价值链全面改革，实现企业管理的平稳过渡。”汪淮兵说。

　　汪淮兵表示，中国企业的国际化要分三个阶段：走出去、走进去、走上去。“走出去”很简单，只要有产品和技术，当地找一个代理商就可以。但这种走出去也很容易“走回来”，是没有根基的。“走进去”是指不仅要有产品、技术还要有管理和文化。比如宝腾就是在当地走到合作伙伴充分走进去的典范。“走上去”，除了上面提到的要素之外，还要有品牌和当地的制造研发能力，这也是国际化的三部曲。“中国企业出海，从原来简单的货物贸易升级到产业链、供应链的全价值链的输出，应该是未来发展的大趋势。”

　　东盟多国出手，为中国企业出海提供政策支撑

　　产品出海、工厂出海、资本出海……中国汽车品牌向东盟国家的发展是“立体式”的。而东盟多个国家也对中国品牌“立体式出海”提供了政策扶持。

　　汤之敏表示，泰国政府计划在2030年让零排放汽车(ZEV)的产量至少占汽车总产量的30%，步入低碳社会，推动泰国成为世界电动汽车及零部件生产基地或区域中心。“为了达到这些目标，泰国政府降低了整车和零部件进口的关税。现在中国新能源车出口是零关税，泰国为新能源汽车提供车辆购置补贴，并通过泰国投资促进委员会(BOI)为新能源整车车辆以及零部件生产、组装和充电桩建设减免公司所得税。”

　　不仅是泰国，马来西亚也为中国品牌在当地发展提供了便利。马来西亚驻广州总领事馆代领事赛夫万表示：“坦白说，跟其他发达国家相比，我们仍然在新能源行业努力前行，但我们政府给予了非常强有力的支持，制定了相关新能源汽车发展的政策，我们会在2050年实现净零排放。”

　　据介绍，外资在马来西亚制造业和部分服务业可享有100%独资。如果公司股东拥有250万令吉(约合人民币389万元)以上股东资金(公司的实缴资本、储备金和损益表余额中属于股东权益的资金之和)或雇佣75名及以上全职雇员(在公司工作至少12个月，每天至少工作6小时，每月至少工作20天并领取工资)，就可以申请获得制造许可证。这不仅适用于新能源汽车行业，也适用于整个马来西亚的制造业。

　　赛夫万表示：“马来西亚相比全球其他国家，在新能源汽车方面有非常好的刺激政策，我们会为新兴工业提供公司所得税的减免，减免幅度从70%到100%不等，时长长达5年甚至10年。如果你希望在马来西亚做投资，我们会给你提供很好的补贴政策。马来西亚在可再生能源、储能包括半导体领域都是非常强势的，我们希望能够成为全球电动汽车价值链重要一环，成为电动汽车关键合作伙伴国。”

　　日韩车企成为“拦路虎”，中国品牌面临挑战

　　尽管中国品牌在东盟多个国家的新能源汽车市场占据优势。但从整个东南亚汽车市场来看，目前仍被丰田等日系车和现代、起亚等韩系车巨头占据。

　　印尼汽车工业协会数据显示，2022年印尼汽车销量超101万辆，其中日系车占据了92%的市场份额，丰田以32.95万辆的销量排名第一。

　　越南汽车制造商协会数据显示，2022年其会员企业中销量排名前五的品牌分别是丰田、现代、起亚、三菱和马自达，均为日系车或韩系车。

　　不过值得一提的是，近年来中国汽车出口增长迅猛。中汽协数据显示，2023年1至5月，中国汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%。今年一季度，中国汽车出口已经超越日本，成为全球第一大汽车出口国。

　　北京社科院研究员王鹏接受记者采访时表示，在新能源汽车时代，中国品牌起步早、技术发展快，目前国产新能源汽车在质量、价格、能耗等方面相比海外品牌具有一定的竞争优势。

　　Canalys认为，中国汽车品牌在东南亚市场销售过程中，将面临出口产品均价略高于本地主流市场1.4万-1.7万美金均价，以及日系、韩系品牌在东南亚高品牌认可度的影响。但随着中国汽车产品完成在本地化设计与生产后，将有效解决成本与产品适配性。同时，中国车企通过承担更多社会责任，将快速提升中国自主品牌在当地的认可度与影响力。 

　　来源：证券时报网作者：安宇飞