GGII：2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh 预计全年出货量超240GWh

　　根据高工产研储能研究所(GGII)调研统计，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，相较2023年上半年87GWh，增长41%。其中一季度出货量40GWh，二季度出货量76GWh。GGII预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力;户用/通信/便携式储能市场需求将有所放缓，全年出货低于预期。

　　2022-2024年中国储能锂电池出货量及预测(GWh)

　　数据来源：高工产研储能研究所(GGII)，2024年7月

　　从细分领域出货量来看，电力储能/户用储能/工商业储能/通信&便携式储能锂电池出货量分别为103GWh、8GWh、3GWh、2GWh。

　　电力储能锂电池占比为89%，出货量103GWh，同比增长43%，占比进一步扩大;户储上半年受欧洲区域电价降低、经济失速影响，需求减缓，预计全年出货仍很难回调;便携式储能整体增速有所回落，其市场需求有望在欧洲阳台光伏等细分场景增长带动下得到提升;通信储能市场则受更换周期影响，2024年为小年，需求同比减弱近50%。

　　2023H1-2024H1中国储能锂电池出货量(按细分领域，GWh)

　　数据来源：高工产研储能研究所(GGII)，2024年7月

　　下半年预测：GGII预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力;户用/通信/便携式储能市场需求将有所放缓，全年出货低于预期。

　　市场格局方面，由于头部企业之间竞争激烈，行业排名较同期有较大变动，但整体集中度无明显变化，CR5由70%降低至68.5%。同时，从314Ah产品来看，头部TOP10企业(除比亚迪外)均已实现314Ah量产出货，且部分企业314Ah产品出货占比超50%。

　　2023-2024H1国内储能锂电池出货CR5格局变化(%)

　　数据来源：高工产研储能研究所(GGII)，2024年7月

　　值得注意的是，314Ah电芯在上半年电力储能出货中占比22%，出货量23GWh。下游头部集成商如阳光电源、中车株洲所等已实现5MWh+系统批量出货，同时在上半年并网投运项目中，搭载314Ah的5MWh系统也实现规模并网，如东营津辉集中式储能项目一期500MW/1000MWh、中电建新疆巴里坤156MW/624MWh储能项目等。

　　2023-2024年电力储能锂电池出货结构及预测(按电芯型号，GWh)

　　数据来源：高工产研储能研究所(GGII)，2024年7月

　　2023年下半年以来，企业加速切换314Ah产线，部分企业已将280Ah作为库存抛售。截至2024年上半年，314Ah有效产能已达40GWh。

　　2024H1电芯企业储能锂电池产能分布及全年预测(GWh)

　　数据来源：高工产研储能研究所(GGII)，2024年7月

　　截至2024年6月底，储能电芯价格0.3-0.35元/Wh，4h直流侧最低报价0.418元/Wh。产线切换带动280Ah电芯清库存，除头部企业外，314Ah售价接近280Ah价格，甚至持平，部分三、四线成交价已低于0.3元/Wh。

　　2023Q4-2024Q2储能锂电池价格走势(元/Wh)

　　数据来源：高工产研储能研究所(GGII)，2024年7月

　　下半年预测：受锂盐产能增加影响，GGII预计2024年下半年锂盐价格将维持在8-10万元/吨，到2024年底有望跌破8万元/吨，下半年大储电芯将维持0.30-0.35元/Wh价位。