《储能产业研究白皮书2024》发布

　　2024年4月10日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理研究所主办的“第十二届储能国际峰会暨展览会”(ESIE 2024)在北京首钢会展中心隆重召开。开幕式上，中国科学院工程热物理研究所所长、中关村储能产业技术联盟理事长陈海生先生作主旨报告，并重磅发布了《储能产业研究白皮书2024》。

　　《储能产业研究白皮书》作为联盟的金牌研究成果，已经连续发布14年，其内容和专业性受到业内广泛关注和赞誉，并作为参考文献被高频引用。《白皮书》见证了我国储能产业发展从起步到商业化初期阶段的全过程，承载了联盟不遗余力推动储能产业发展的初心。此次发布的《储能产业研究白皮书2024》对2023年主流国家和地区的储能市场规模、典型项目、厂商排名、政策、电力市场规则、标准、投融资等方面进行了更新与分析总结，并对未来市场发展机遇及规模进行了预判。

　　全球电力储能累计装机规模289.2GW，抽水蓄能累计装机占比首次低于70%

　　根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库(www.esresearch.com.cn)的不完全统计，截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%。抽水蓄能累计装机规模占比降幅较大，首次低于70%，与2022年同期相比下降12.3个百分点。新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期的近两倍。其中，锂离子电池继续高速增长，年增长率超过100%。

图1：全球电力储能市场累计装机规模(截至2023年底)，单位：MW%

图2：全球新型储能市场累计装机规模(截至2023年底)

　　2023年全球新增新型储能装机规模创历史新高，中国占比接近50%

　　2023年，全球储能市场继续高速发展，新增投运电力储能项目装机规模突破50GW，达到52.0GW，同比增长69.5%。其中，新型储能新增投运规模创历史新高，达到45.6GW，与2022年同期的累计装机规模几乎持平。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展，三者新增装机规模合计占全球市场的88%，中国占比接近50%。

图3：2023年全球新增投运新型储能项目的地区分布(MW%)

　　中国电力储能累计装机规模86.5GW，抽水蓄能累计装机占比首次低于60%

　　2023年，根据CNESA全球储能数据库的不完全统计，截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于60%，与2022年同期相比下降17.7个百分点;新型储能累计装机规模达到34.5GW/74.5GWh，功率规模和能量规模同比增长均超过150%。

图4：中国电力储能市场累计装机规模(截至2023年底)，单位：MW%

图5：中国新型储能市场累计装机规模(截至2023年底)

　　2023年中国新增新型储能装机规模首次突破20GW，三倍于2022年同期水平

　　2023年，中国新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超150%，三倍于2022年新增投运规模水平，并且首次超过抽水蓄能新增投运近四倍之多，共有超过100个百兆瓦级项目实现投运，该规模量级项目数量同比增长370%。锂电占比进一步提高，从2022年的94%增长至2023年的97%;压缩空气储能、钠离子电池、液流电池、飞轮、超级电容等非锂储能技术逐渐实现应用突破，为新型电力系统建设和多元用户侧场景提供了更多的技术选择。

　　预计2030年，中国新型储能市场累计装机规模将超过200GW，2024-2030年复合增长率超30%

　　CNESA自2014年起对中国储能市场规模进行预测，本版白皮书中，CNESA继续基于保守场景(定义为政策执行、成本下降、技术改进等因素未达预期的场景)和理想场景(定义为未来几年中国新能源加速发展的场景)，除了对2024-2028年中国新型储能市场的装机规模和发展趋势进行预测外，还新增了对2030年装机规模的预测。

　　预计“十四五”最后两年，新增储能装机仍呈快速增长态势，超额完成目前各省的规划目标;“十五五”呈现一个平稳增长的态势。

　　保守场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW，2024-2028年复合年均增长率(CAGR)为37.4%;预计2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW，2024-2030年复合年均增长率(CAGR)为30.4%，年平均新增储能装机规模为26.6GW。

　　理想场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到220.9GW，2024-2028年复合年均增长率(CAGR)为45.0%。预计2030年新型储能累计装机规模将达到313.9GW，2024-2030年复合年均增长率(CAGR)为37.1%，年平均新增储能装机规模为39.9GW。

图6：中国新型储能累计投运装机规模预测(2024-2030年)，单位：GW

　　文 | 中关村储能产业技术联盟