国产储能产品的“过山车式”出海：从销量暴涨到回归常态

　　2023 年，中国储能产品在欧洲市场的遭遇可谓是急转直下。

　　根据 S&P Global Commodity Insights 数据，2023 年第二季度，全球户用储能出货量较第一季度下降了 2%，这是户储有统计数据以来的第一次。全球最大的户储市场——欧洲，变化则更为明显。

　　整个欧洲，目前只有德国的储能市场继续保持增长，比利时和西班牙同比降幅达 60%，意大利下降逾 40%。在珠海举办的 2023 能源电子产业发展大会上，有企业负责人断言，大批储能企业明年将消失。

　　而 2023 年之前，储能出海还是一个相当火热的行业。

　　2019 年至 2022 年，全球便携式储能出货量增长了约 23 倍，2020 年全球 91.9% 的便携储能设备均由中国生产;2022 年全年，户储电池的利用率达到 85%，几乎全中国的电池产线都在加班加点地生产户储产品，整个欧洲户储产品到年底达到了 5.2GWh。

　　这一转变是如何发生的?国产储能产品在海外市场为何会经历 " 过山车式 " 体验?

　　突如其来的海量订单

　　2022 年，国内储能行业的火爆程度可以用 " 疯狂 " 来形容。这一年，共成立超 3.8 万家储能相关企业，对比 2020 年新成立的储能企业数量翻了 10 倍。

　　这些公司的陆续成立，一部分与国内发布的碳中和政策相关，刺激了国内电力市场的变革。截至 2022 年底，我国新型储能累计装机规模超过 8.7GW(8.7 吉瓦功率约合 870 列 8 节编组高铁 350 公里时速的运行功率)，总体市场规模约 1800 亿元，同比增长约 240%。

　　而另一方面，则主要与欧洲市场对于储能产品的需求快速增长相关。

　　" 储能产品的容量和功率从大到小划分，可以分为工商业储能、户用储能以及便携式储能。户用储能的容量一般在 50 度电以内，特斯拉的 powerwall 是其中的代表产品;便携式储能则小于 5 度电，便于个人移动。"

　　九号公司家用储能事业部总经理董纪冬对钛媒体 App 表示，2022 年开始市场销量变化最大的是户用储能市场，主要变化地区在欧洲，而引发这一变化的导火索则是俄乌冲突。由于欧洲的能源供给很大程度上依赖于俄罗斯，冲突初期欧洲能源价格大幅上涨，民众对于户用储能产品的需求在短时间则大幅增加。同时，欧洲政府对于局势发展的不确定性也充满了担忧，在政策上也给予了比较大的鼓励。

　　公开数据显示，2022 年受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超 400 欧元 /MWh，较 2021 年同期增长达 346%。相比之下，光伏和储能系统的用电成本是 147 欧元 /MWh，仅为前者一半不到。

　　此外，德国政府通过了有关光储的税收减免政策：在 2022 年税年，为符合要求的户用光伏系统免除发电量所得税;对所有 2023 年起投运的户用光伏储能系统免除采购、进口和安装过程中产生的增值税(VAT)，此增值税为 19%。意大利则对光储系统单项补贴上限提高到每栋 48000 欧元，€ 1000/kWh。

　　市场大幅增加的需求和政府给出的激励政策，引爆了中国企业储能产品的出海热潮。

　　据高工储能报道，大部分新兴家用储能企业自 2022 年下半年开始进入全球市场，不完全统计，有不少于 30 家 " 规上企业 " 扩展家用储能业务。《中国家庭储能行业发展白皮书(2023 年)》显示，2022 年全球家庭储能新增装机量同比增长了 136.4%。业内普遍预测，2023 年后储能装机将进入爆发期。

　　转折是怎样发生的?

　　度过 2022 年的火爆开端，储能市场在 2023 年却没有迎来业内预估的 " 爆发期 "，反而走进了一场泥沙俱下的去库存大战。

　　" 市场火热的时候，国内储能厂商将俄乌战争这种偶然的因素，当成了必然的趋势，并进行了大量的备货。" 董纪冬对钛媒体 App 表示，而当俄乌冲突走向常态化，欧洲市场能源局势发生变化时，市场的实际情况与此前预期就出现了落差。

　　国内移动储能公司正浩 EcoFlow 的内部人士向钛媒体 App 透露，以德国为例，德国超过 20%-30% 的发电是靠天然气的。俄乌冲突期间，德国政府就开展了一系列的积极措施，来稳定能源价格。比如在全世界范围内运输天然气到德国，让电价逐步回到理性的状态。" 新能源储能产品的销售在 2023 年跟随电价的明显回落也出现了回落，趋势跟电价的波动基本上持平。"

　　公开数据显示，目前欧洲大部分地区电价已修复至 2021 年水平。然而，储能产品库存由于前期高企的备货量，并没有得到有效回落。

　　根据国内产业机构 EESA 统计，2022 年全球户用储能系统(电池)出货量约为 24.4GWh，其中对欧洲户用储能市场出货量达到约 9.8GWh;然而，2022 年欧洲户用储能实际装机 4.6GWh，仅 2022 年底欧洲户用储能系统(电池)库存约为 5.2GWh。

　　同时，2023 H1 欧洲整体储能市场增长约 5.1GWh。这也就意味着，2023 年过半，欧洲的经销商们才基本上消耗掉去年年底积压的库存。尽管如此，为了清理已有备货，国内的储能厂家还在不断降价出货。

　　国电投公布的储能系统开标结果显示，0.5C 锂离子电池储能系统报价跌破 0.7 元 /Wh 大关。而在 2022 年，储能电池价格高位时报价超过 1.3 元 /Wh，年均价也在 0.88 元 /Wh 左右，甚至不少企业却为抢占市场份额，甘愿主动降价三成以上。

　　户储龙头派能科技的财报显示，2023 年前三季度公司累计实现营收 30.5 亿元，同减 15%，归母净利润 6.5 亿元，同增 1.5%;第三季度营收更同比下跌 71%，利润同比下滑 110.05%。

　　降价出货之中，2023 年上半年全球对欧洲的出货量整体约为 6.3GWh，这又将成为欧洲市场新的库存压力。

　　" 库存水平相当于六个月左右的装机容量，这被视为正常水平。而 6.4GWh 的库存相当于欧洲市场 10 个月的安装量，这一库存水平明显过高。"S&P global 高级分析师 Taylor 表示，在库存耗尽前，出货量的增长会更加缓慢。

　　事实上，除了库存过高的问题，价格起伏过大的电池级碳酸锂价格，也是困在 " 库存泥潭 " 中的储能厂商另一个大的困扰。

　　电池级碳酸锂，是储能产品的核心原材料。根据上海有色网的数据，目前电池级碳酸锂的最新报价是 95264 元 / 吨。2022 年，电池级碳酸锂的价格则一度高达 60 万元 / 吨。这意味着，在市场热情高涨的时候，储能厂商用过高的成本进行了大量备货;市场回落时，这些成本进一步推高了去库存的压力。

　　" 据我了解，有的企业应该正好是在价格高点备的货。"

　　董纪冬称，欧洲户储市场的变化，除了对 powerwall 这样的大容量产品带来了影响，也对容量在 3kw/h 以上的移动储能产品带来了冲击。移动储能产品的电池成本约占总体成本的百分之五十到六十，户式储能约为百分之四十。这对于 2022 年之后新入局的玩家来说，原材料方面的压力就会比之前小一些，竞争也更有优势。

　　回落之后，价格战依然是主流

　　"2023 年相比 2022 年，储能行业热度的确有回落，但像局部战争引起的能源危机带来的行业爆发增长属于黑天鹅因素，并不是行业发展的常规因素。"

　　上述正浩 EcoFlow 内部人士对钛媒体 App 表示，从全球双碳背景 + 新旧能源的更替趋势来看，新能源储能行业是一个有长期发展潜力的行业，而在长线发展过程中行业有一些起落很正常。

　　对此，董纪冬也表示认同。据其介绍，从 2018 年开始，全球移动储能的市场规模每年都保持着数倍增长。欧洲市场的变化，虽然让市场增速降低了，但市场的绝对增量还是在的。2023 年，欧、美、日、中的移动储能市场规模加起来，依然保持了 20% 的增长，只不过增长没有之前快了。

　　"2027-2028 年，移动储能市场预估是在八百多亿元，户式储能的市场规模预估也将近一万亿元。" 董纪冬表示，比如美国有 1350 万辆房车，只有 10% 的房车配备了移动储能产品。俄乌冲突促进了储能行业的爆发式增长，市场回落之后，从整体趋势来看，储能行业会进入一个相对比较平滑的增长。

　　2020 年数据显示，全球家用储能产品出货量 Top5 的品牌是特斯拉 Powerwall、派能科技(中国)、德国 Sonnen、LG 化学、沃太能源(中国)。其中，Powerwall 全球市占比为 15%，派能科技为 13%。

　　同时，在 2023 年德国慕尼黑太阳能专业技术博览会 Intersolar Europe 上，华为、欣旺达、合康新能(美的旗下工业品品牌)、首航新能源等多家中国企业也在加入战局。

　　而在移动储能市场，EcoFlow、BLUETTI、华宝新能(电小二)则是便携式储能出海三大头部品牌。相比于户储，移动储能受制于产品功能单一，价格战成为了各家争夺市场的主要手段。

　　" 目前的价格战依然会持续一段时间，一方面部分企业有抛售库存的压力，另一方面市场还在增长，新的玩家还会持续进来。" 董纪冬表示。

　　以小米为例，2022 年 9 月小米就已发布首款户外电源产品——米家户外电源 1000Pro(1000Wh)，支持 1.5 小时极速快充，双 100W PD 快充。次年，深湾能源科技(舟山)有限公司获得小米旗下 " 湖北小米产业基金 " 和 " 北京小米制造股权投资 " 两家机构增资，小米系基金总持股占比达到 20%，成为第一大外部股东。

　　公开资料显示，深湾能源科技(舟山)有限公司为储能品牌 " 安酷创新 " 的控股平台，其 100% 控股的上海安酷创新能源有限公司为运营主体。安酷创新聚焦于户用储能和便携储能，创新产品为离并网双模户储产品、热插拔换电式便携电源产品。

　　不过，在越来越激烈的市场竞争中，寻找产品差异化成为了移动储能厂商难以解决的问题。

　　" 储能产品并不像是电灯的发明，或是智能手机的出现一样，具有革命性的创新。目前为止，整个行业来看的话，差异化可能只体现在产品的具体一些功能上，巨大的革命性创新还远未出现。"

　　董纪冬表示，如果能够在材料上能够实现突破，比如用固态或是半固态电池，移动储能的能量密度就能发生质的改变。但是问题在，材料方面的突破一定产生在产业链的上游，不是下游厂商能够决定的。所以，2024 年价格战还会持续，因为库存水位还没有到完全健康的状态。

　　本文首发钛媒体 App，作者 | 饶翔宇